0626 金博股份，坡长雪厚的光伏耗材稀缺标的！

光伏产业，拥有半导体摩尔定律般的技术迭代速度，极致的规模效应，和降本驱动下无限扩张的市场规模，已诞生牛股无数，未来注定更多。


在光伏的直接产业环节上，硅料、硅片、组件等环节，龙头多是你方唱罢我登场，典型的如从无锡尚德到江西赛维再到隆基股份。重资产、快迭代的魔咒下，一时多少豪杰。


而设备作为最强辅助，乐见下游的拼杀挣扎，享受着传统产业难觅的高增速。设定10年折旧的设备，可能仅需3年就在技术升级中被淘汰。产业对新设备的持续饥渴培育出迈为股份、晶盛机电等众多大牛股。


设备的竞争格局虽比硅片等环节稳定，但难逃周期魔咒，尤其是随着规模的扩大，新兴市场逐渐转变为存量市场。下一个需求的浪潮之巅永远是设备企业家冥思苦想的难题。


有没有比设备更好的产业环节呢？格局更稳定，需求更永续。
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