去杠杆或许来得很快【周末随想2020.11.15】

楼继伟：中国已到研究宽松货币政策有序退出的时候。
本周紫光、华晨、永煤等“信用债”刷爆整个市场，背后更深层次的意义是打破刚性兑付，以前如同“兑付神话”一般的城投债也出现了崩盘的迹象。
关于债市违约的话题，我不能多聊，聊多了就是进去星巴克的事情了。
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结合大佬发言和各种违约情况，您需要细品、品。
我只说个结论：房住不炒的力度下，基建没机会，白酒更不会有机会。
除非明年有货币宽松的预期，不然这两条线基本是凉了。


反过来说：科技股、有色、化工等优质制造业，会有相当不错的表现。跟民生息息相关的可选消费、可选医疗（特殊病症、医美）也会持续表现。
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1、关于周末RCEP协议签订，估计会刺激一下周一市场高开，小幅利空免税概念。
2、打破刚性兑付，会吸引更多城商行资金投资 ( 点击阅读全文 )

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