白泽策略 发布于 2020-11-15 16:53:21
楼继伟:中国已到研究宽松货币政策有序退出的时候。
本周紫光、华晨、永煤等“信用债”刷爆整个市场,背后更深层次的意义是打破刚性兑付,以前如同“兑付神话”一般的城投债也出现了崩盘的迹象。
关于债市违约的话题,我不能多聊,聊多了就是进去星巴克的事情了。
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结合大佬发言和各种违约情况,您需要细品、品。
我只说个结论:房住不炒的力度下,基建没机会,白酒更不会有机会。
除非明年有货币宽松的预期,不然这两条线基本是凉了。
反过来说:科技股、有色、化工等优质制造业,会有相当不错的表现。跟民生息息相关的可选消费、可选医疗(特殊病症、医美)也会持续表现。
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1、关于周末RCEP协议签订,估计会刺激一下周一市场高开,小幅利空免税概念。
2、打破刚性兑付,会吸引更多城商行资金投资 (
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