【重装基兵】组合运作分析及调仓逻辑2020.11.6

今天对重装基兵进行了调仓，向大家汇报一下调仓逻辑。


1、将兴全商业模式换成了兴全合宜
之前选兴全商业模式，是认为乔迁的风格均衡、规模适中，以性价比为主要投资逻辑，风格与谢治宇接近，适合作为组合底仓。

谢治宇规模偏大，之前不确定他能否胜任这么大规模。经过近一年的观察，400亿左右规模，谢治宇并没有的超额收益明显下滑。

从乔迁2018.7任职后对比兴全合润和兴全商业模式，谢治宇在规模比乔迁多200亿左右的情况下，只跑输了一点点。



他的兴全合宜由于可以投资港股，选股范围更大，有机会创造更多的超额收益，在今年解封后，反而跑赢兴全商业模式



我个人感觉，组合里有一只兴全的基金还是很有必要的。在兴全内部，谢治宇虽然管理规模最大，一直还是保持业绩拔尖，不愧是投资总监。 ( 点击阅读全文 )

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