2019年一季度公募基金业绩盘点
一季度,公募各类产品线均获正收益,A股主被动权益类基金涨幅均在26%以上,各债券细分品类飘红,FOF产品线悉数上涨。前海开源多只产品入围主动权益型、混合型前十,业绩靠前的转债基金相对指数有超额收益,定开债基呈现高杠杆优势。一级市场上,首发规模不及去年同期,指数及指数增强型领跑,短期纯债型、债券指数型保持扩张态势,鹏华、富国首发规模居前。
下面,选择对应产品线规模在50亿元以上的基金公司进行业绩统计,业绩指标采取 简单平均法算出。
华安、汇丰晋信分别领跑主动权益型、混合型
主动权益型产品线方面,收益率高于三成的有华安、交银施罗德、中欧、易方达、招 商、银华基金,其中华安旗下安信消费服务、生态优先、大国新经济、研究精选获利均超 38%。混合型产品线方面,汇丰晋信基金以30.38%领涨,旗下汇丰晋信2026领涨偏债混 合型细分品类;宝盈、前海开源、兴全基金涨幅次之,且涨幅均高于25%;其他入围的基 金公司涨幅均超两成。
创金合信、国投瑞银居中长期纯债型前两名
中长期纯债型方面,创金合信、国投瑞银基金平均收益率分别为3.11%、2.02%,摩 根士丹利华鑫、华安基金业绩排名次之,前十大基金公司收益率均不低于1.6个百分点。
混合债券型易方达夺魁
混合债券型产品线方面,易方达基金以9.15%的平均收益率居首,东证资管、中银基 金次之,前十大基金公司涨幅均超过3.3%。
基金经理分类产品线业绩盘点
就一季度的产品表现来看,
主动权益型:前二十大基金经理业绩均超四成。富国基金旗下基金经理王园园、刘莉 莉因合管富国消费主题,同居于首位。王翔、吕慧建、蒋建伟、郭斐、史高飞所管产品线 收益率高于46%。景顺长城刘彦春在管产品较多且业绩普遍良好。
混合型:国泰基金高楠、前海开源基金谭荐丰、邱杰以56.44%、54.29%、52.31% 的涨幅居前。浦银安盛基金蒋建伟、前海开源基金陶曙斌业绩次之。
中长期纯债型:华泰保兴基金张挺、中银基金陈志华、国投瑞银基金蔡玮菁位列前三, 所管产品平均回报率均高于4%。
混合债券型:富安达基金李飞、华夏基金董阳阳、金信基金周余、广发基金张芊所管 产品平均收益率高于15%。
首发公募基金市场盘点
首发规模不及去年同期,指数及指数增强型领跑大类产品线
2019年一季度,公募基金发行规模约2054亿元,同比去年下降近三成;发行只数共 221只,低于去年同期约一成。基金大类方面,指数及指数增强型、债券型和主动权益型 募资金额位列前三,分别为794亿元、663亿元、435亿元,混合型募资次之。其他类型 产品线均不达百亿元,可转债型、货币市场基金、保本基金及量化对冲基金无一发行。
短期纯债型、债券指数型保持扩张态势
债券型基金细分产品线发行规模方面,中长期纯债型募资363亿元、仍占最大权重, 短期纯债型则进一步扩张,募资金额257亿元、占比约39%。指数及指数增强型基金发行 规模方面,债券指数型保持扩张态势、以589亿元居首,股票指数型次之、募资181亿元, 股票指数增强型、QDII股指型募资量均不达20亿元。
鹏华、富国分列发行规模、标准化发行规模之首,睿远基金以少胜多
就发行规模而言,一季度前十大基金公司首发规模合计占比约51%,但基金发行只数 占比仅为两成。鹏华、中银、国寿安保、交银施罗德、富国基金首发规模均超100亿元, 其中鹏华旗下债券指数型、定开债基募资规模较大。同期另有30家基金公司发行规模不 达5亿元。
从标准化发行规模角度,前十大基金公司合计占比约44%,富国、睿远、南方基金标 准化后的发行规模均突破40亿元。富国在主动权益型、债券型、股票指数型上多点开花, 睿远仅凭首只爆款产品睿远成长价值即列第二。