上周市场先抑后扬，资金疯狂涌入，指数触底回升，7月31盘中更是触达3300点，行情如火，行业遍地开花。
之前有网友调侃“你买了白酒、他重仓了医药、我梭哈了中概……,我们都有美好的未来”，现在理想竟然照进了现实。
市场“报复性”反弹，全面做多的窗口到来了吗？
本轮反弹主要是对政策的预期。具体来看活跃资本市场、城中村改造、认房不认贷、扶持民营经济等举措陆续出台，周期底部政策力度全面加强，国内正在上演一出全国性的信用下沉戏码，叠加拐点将近，所以市场收到了善意的答复。
因此，在叠加牛市旗鼓手带头冲锋的情况下，我们有理由相信本轮反弹最终可能引发2023年最大的一波行情，而我们要做的就是保持满仓做多。
追高？低位布局？该选哪个？
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医药
“六阳开泰”，风起于青萍之末
数据来源：wind，2023.07.28
医药板块经过长达2年半的调整后，业绩、估值、政策、创新药宏观环境等均有望迎来拐点，任何利好消息都可能带来情绪面的刺激，从而推动板块行情进展。当前300医药指数回调到前期阶段性低点支撑位附近后已经走出六连阳，风起于青萍之末，浪成于微澜之间，已经有点蓄势待发的意味，其中，疫苗或是医药弄潮儿。
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白酒
“箱体震荡，极少套人“
数据来源：wind，2023.07.28
白酒是一个很容易聚拢人心、拉动大盘的“大腿级板块”。白酒的龙头股依然在机构的仓位中占比很重。在当前市场情绪面好转、重要会议提及刺激消费的情况下，作为排头兵的白酒已然有所表现。短期态度继续保持乐观，能否在中长期走出趋势，则要根据双节动销情况再行判断。
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半年报释放利好，中游电池有望爆发
数据来源：wind，2023.07.28
从最近市场表现来看，新能源车底部反弹迹象明显。车企寻求出海意愿增强加上销量的稳步上升，我们对后续新能源车的走势持乐观态度。从刚刚公布的半年报看，新能源车中游未来盈利点最为确定。在全球碳中和的浪潮中，新能源车和储能两个方面都需要依靠锂电，所以后续或将有亮眼表现。
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半导体
周期接近底部，行业出现分化
数据来源：wind，2023.07.28
目前消费电子领域依然持续低迷，部分上市公司半年报业绩大幅下滑；存储芯片受益行业减产，人工智能发展，正在向现金存储发展；半导体设备方面景气度依然较高，相关上市公司业绩翻番，接下来重点关注受益于人工智能发展领域，如先进制程相关领域。
当然如果对券商板块感兴趣的小伙伴，可以去翻一下我们最近的文章——《证券大涨7.5%，意味着什么？》。
站在当前时间点来看，“七翻身”虽然来的有点晚，但还好没有迟到。8月的风已经从7月吹来，我们要做的就是继续乘风破浪，留一半清醒留一半醉。