一、164亿！创新高了
截至港股4点收盘，今天南向资金净流入164亿港币，创了2021年2月份以来的新高。
恒生指数今天从跌-1.6%到收盘-0.33%。
别忘了，3年前的港股可是如日中天，“拿下港股定价权”的口号仍在耳边环绕，那时候动辄百亿的南向资金并不稀奇。
但这几年…咱就不说了。
这是自港股通开通以来，历史上南向资金的净买入TOP10。
今天，应该是跻身前8位了。
上一次南向资金净流入160亿，还是在2021年的2月份。
在外资纷纷撤退，大股东定期减持，港股被誉为全球最烂市场的情况下，还有这么多内资去抄底，说明此刻港股的性价比足够吸引人。
当然，这只是代表部分投资者的观点，不代表港股一定马上一飞冲天。
本来投资市场就是充满分歧的，因为有分歧才会有交易，大家带着不同的观点入市。
临近港股收盘，博格看网上也有消息说最近政策持续对民企的鼓励、美对华的投资管制放缓等等利好。
但博格觉得，这些更应该是外资对华的利好政策，而不是我们南下抄底的缘由。
本质上还是市场情绪跌到了一定的位置，部分内资对于港股的态度有了一定的改变。
反正博格也是重仓了港股，算是在分歧里为自己的观点下了注（基于分散配置，最近加仓不多），希望有更多的人来认知港股的价值吧。
再重复一遍，港股绝对是全球市场的价值洼地，而且是很洼的洼地。
二、ETF行业轮动怎么玩？
今年以来市场跌宕起伏，股票型ETF规模屡创新高，总规模新增2200亿份。截至7月18日，股票型ETF总规模达到1.15万亿份，其中宽基指数ETF规模为5700亿份，行业主题指数ETF规模为5600亿份，可见宽基指数ETF与行业主题指数ETF已经平分天下了。
直播的时候有人问：“ETF行业轮动怎么玩？”
套路模式的回答：卖出上涨潜力小行业的ETF，买入上涨潜力大的行业ETF。但是哪个行业ETF未来上涨潜力大还真不好说，博格也不太擅长行业轮动。
不擅长，但可以学习。
博格统计了一下股票型FOF业绩，看看谁在行业轮到或者行业配置上做的不错，在咱们可以模仿学习。
从近一年回报维度与近6月回报来看：
国泰行业轮动（A类501220、C类014197）回报都排名领先，妥妥跑赢同期沪深300指数与偏股基金指数。
国泰行业轮动是以ETF投资为主的FOF，业内称为ETF-FOF。
根据一季报数据，国泰行业轮动重仓六个行业，按权重依次是软件、基建、家电、白酒、医药与煤炭。
但这些都是3月底持仓数据，等二季报数据博格再看看它们6月底持仓哪些行业，咱们可以参考一下。
另外，国泰行业轮动运作满一年，近期已经开放申购了，对行业轮动感谢兴趣的投资者可以研究一下。
三、专家这样说…但我不完全认同
今天有券商开策略会了，有专家表述了对于未来观点：
（1）未来经济三低：低增长、低利率、低预期。
关于这个博格是赞同的，毕竟过去几十年的高速增长是奇迹，不是常态。
（2）风险释放、平安是福。估计上了年龄的人，大多也是这样想的：平安就好了，赚不赚钱再说了，毕竟在中国历史上，太平的时间都不算太长。
（3）关于经济会衰退。这个博格就不同意了，经济转型不代表经济一定衰退，任何有意义的转型都需要时间。
例如，博格最近去医院看病基本没怎么花钱（医保卡余额+医保基金），这几次看病体验还是非常不错的。集采对于医药企业虽然不好，但是对于患者是好的。先解决人民看病的满意度，再解决医疗企业创新的问题。
（4）未来主要机会：AI、机器人、新材料。这个博格也是赞同的，今年以来加仓主要在信创与AI上面，未来也会重点关注新材料。
今天就聊到这，别忘了点赞支持。@喜胖不胖