一、GDP
上半年GDP数据出来了，+5.5%。
上半年看起来数据不错。不过今年5月开始出口转跌，看刚过去的6月这种情况还在加剧，按美元计价，2023年6月中国出口减少-12.4%，换成人民币同比减少-8.3％。
下半年，要么刺激地产，要么刺激消费，来对冲房地产+出口双引擎下跌，不过博格觉得地产的刺激可能更难一些吧，否则这几年岂不是白干了。
二、消费
其实中药不算药，理论上属于消费，比如片仔癀的各种护肤品、云南白药的牙膏、同仁堂的各种保健品（安慰剂）。
博格本身没有持仓什么消费（白酒），只有一些中药。
在此之前，博格原持有12个汉堡的中药。
6月一整个月中药跌了差不多10%，回调了一些。
这次加仓中药目标3个汉堡，今天加仓1个汉堡。
三、到底是谁说没人买（公募）基金了？
7月过半，基金发行确实，还在冰点。
但其实我们基民没少买基金。
今年才刚过半，
（1）货币基金的存量规模已经比去年全年多了3000亿，目前大家还是想多求稳，买货币保平安；
（2）债券基金规模比去年全年多了快2000亿；
（3）股票型基金规模比去年全年多了1300亿，这里面可能主要是指数贡献多，主动基金增量不多；
（4）混合型基金规模比去年多了520亿（好浪漫），这里面包括偏债混合、偏股混合和平衡型。
总体来看，我们基民其实一直在坚守，只不过大部分人还是增加存款去买货币了，不敢轻易加仓股市，另外一部分存量基民也都学聪明了，学会买存量加仓了，新基不凑热闹了。
整个公募基金现在一共也不过是26万亿的市场，其中【股票型+混合型】也不过是7.1万亿，这里面的混合型还有不少是偏债混合，排除之后【股票型+偏股混合型】差不多也就剩下个5.2万亿。
整个A股目前总市值94万亿，其中自由流通占比40%，也就是37万亿。
这么算下来，公募基金里偏权益的部分占比整个A股市场14%。
权重不算低，但也真影响不了整个市场的走向，毕竟剩下还有大股东、私募、股票散户、外资等等。
四、市场温度与行业估值
统计数据不易，大家点赞支持！@喜胖不胖