交银施罗德基金荣获基金投顾卓越回报金牛奖

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3月17日,首届中国基金投顾金牛奖获奖名单揭晓,交银施罗德基金荣获“基金投顾卓越回报金牛奖”。该奖项主要从投资者角度衡量投资者获得感,以定量评价方式为主,获奖机构仅交银施罗德基金管理有限公司。

交银施罗德基金于2021年12月21日获得公募基金投顾业务试点展业资格,并已上线盈米基金、天天基金、雪球基金、蚂蚁基金、度小满基金、京东金融、腾讯理财通、好买基金等多家平台,累计服务客户数超16万。

作为组合策略先行者,早在2016年,交银施罗德基金便已着手公募基金组合策略的探索和实践,从基金组合到基金投顾,初心始终未变——

“投到位”

在“投”端,短期收益面临着较高的不确定性。出于对投资者利益的考虑,交银基金投顾认为,“投”要到位,则需要从控制风险开始。风险控制住了,收益或是自然且可持续的。

交银基金投顾利用量化模型,以大类资产配置为舵,以优选成分基金为帆,设计不同目标波动率的风险梯度,不断布局完善投顾产品线,力争满足不同风险偏好投资者的需求。

低波固收+投顾策略“我要稳稳的幸福”,延续着2017年就已成立的客户自主跟投组合特色,始终坚持“优先控风险,再追求慢慢累收益”的投资理念;而权益投顾策略“交银赢定投”和 “交银全明星”,追求的是基金投顾组合中权益部分持续、稳定地超越市场平均。

在投资过程中,交银基金投顾始终贯彻并坚持“优先控风险,注重性价比”的投资理念。

“顾到点”

在“顾”端,交银基金投顾用心陪伴、不负信任。比如在投前阶段,努力做好投资者预期管理,帮助广大投资者提升对投资性价比的认知,并积极倡导资产配置、长期投资理念;在投中阶段,致力于引导投资者正确决策,提供客观的市场分析;在投后阶段,及时跟踪并分析交易行为,结合市场情况予以陪伴,保持交流、定期回访,与投资者共同度过市场波动时期。

做有舒适感的投顾

交银基金投顾与投资者共同努力,取得了如下成果——

投顾展业以来,投资者复投率近4成;

离场投资者近8成实现盈利;

2022年每月末投资者留存率均超90%。

除此之外,在陪伴和交流过程中,我们也感受到了越来越多的投顾投资者展现出了理性、耐性与韧性,以及逆势投资能力的提升…

感恩所有的信赖与陪伴,未来交银基金投顾将继续努力创造投资佳绩,全心全意成为投资者账户的“守护者”。

附注

1.  如无特殊说明,全文投顾服务数据截止日期为2022/12/31,数据来源于交银施罗德基金。

2.  指标计算规则:

A.  复投率:已使用服务超过3个月客户中,所有追加投资客户数占总比

B.  留存率:1-本月停止服务客户数/(本月停止服务数+月末存量客户数)

风险提示:

基金有风险,投资需谨慎。

基金投顾试点机构不保证基金投顾组合策略一定盈利及最低收益,也不作保本承诺,投资者参与基金投顾组合策略存在无法获得收益甚至本金亏损的风险。基金投顾组合策略的过往业绩不代表其未来表现,为其他投资者创造的收益并不构成业绩表现的保证。

基金投顾组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异,投资者参与投资前,应认真阅读基金投资顾问服务协议、基金投资顾问服务业务规则、风险揭示书、基金投顾组合策略说明书等文件,在全面了解基金投顾组合策略的风险收益特征、运作特点及适当性匹配意见的基础上,结合自身情况选择合适的基金投顾组合策略,谨慎作出投资决策,独立承担投资风险。

投资者应当充分了解并知悉:(1)因转入转出时间不同、相关基金交易限制、基金交易费用、组合调仓等原因,投资者持有的基金投顾组合与基金投顾组合策略所对应的标准组合之间可能存在差异,并由此可能导致业绩表现等方面存在差异;(2)基金投顾组合策略所投资的基金产品中可能包含交银基金或其关联方管理、托管或销售的产品。

基金投资顾问业务尚处于试点阶段,基金投资顾问机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。

@雪球基金 @今日话题 

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亲切的稳赚小银灰2023-03-17 20:12

这也算是实至名归了!