$军工ETF(SH512660)$
央企落实深化国企改革，军工“外延”增长逻辑不断印证。1月9日中直股份公告拟发行股份收购昌飞、哈飞集团两大直升机总装资产；1月11日中航电测公告筹划发行股份收购成飞集团；2月17日中航电子复牌上市，吸并整合中航机电进展顺利。军工央企“外延”注入加速，航空工业集团积极推进国有企业改革、提高上市公司质量，预计将引领新一轮军工央企资产证券化。
军工2023年度策略-内生外延，下游渐强：2023年为“十四五”第三年，“时间过半、任务过半”，军工行业整体趋势向上；后期行业规模效应+精细化管理持续加强，“小核心大协作”为发展趋势；相对上游和中游，下游主机厂业绩弹性更大，推荐下游主机厂及高壁垒、竞争格局好的上中游标的。
高景气度配合相对低估值，当前处历史低位具高性价比。当前板块整体PE-TTM为54倍，处于过去十年历史的8%分位，中长期配置价值凸显，建议加配军工板块。$军工ETF(512660)
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