今天#网易称暴雪离婚不离身# 的话题上了热搜。其实网易和暴雪这场拉锯战从去年底就开始了，这次热搜是因为暴雪想和网易再顺延六个月合作，好让自己有时间找到新的合作伙伴。
且不论这种行为是否无耻，毕竟商业合作里没有对错，只有利益是否能达成一致。
在这个事件当中，暴雪和网易的关系是游戏开发商和代理商，对于网易来说，虽然营收大多来自游戏，但代理游戏带来的收入占网易总收入并不高，且网易这几年也在大力开发投入自研。
不只是网易，腾讯、快手、字节，哔哩哔哩等也都投入到游戏的自研开发。
再反观今天网易港股涨6.51%，游戏ETF涨+3.11%，博格买的其联接基金预估涨幅2.55%，虽然还没有回本，但因为之前提到过几次游戏并展示亏损（-20%）持仓后，有不少小伙伴看到后都纷纷抄底，并在前几天留言说赚钱了。（毕竟最近游戏板块也从底部涨了20+%。）
虽然说近期游戏板块的上涨，主要还是因为从去年底开始，版号发放节奏逐渐回归正常，重点产品获批情况较好，加之中国防疫政策的全面开放和投资者心态的转变。（昨天官方又批了88个版号，腾讯、网易、米哈游等多家大厂在列）
但我想说的重点是，未来落实到投资上，还是要看哪些行业在加强投入自研开发的比例，以及我们所被“卡脖子”但不得不发展的部分。
比如像地产这种因为人口持续下降，从而天花板比较有限的行业，未来不是不能赚钱，而是赚beta钱的机会相比其他行业要难，随着民企落寞进而集中度像国企聚拢，也许alpha的机会更大一些，当然这对于基民来说就未必是必要（单独配置）的行业选择，毕竟我们都是普通人，能随波逐流赚到点beta的钱已经算是足够幸运了。
具体来说，还是要落实到高端制造的部分，新能源（不要狭隘理解成新能源车，包括但不限于风、光，储能等等）、芯片、医疗器械、军工、信创（软硬件）。
对了，今天信创（计算机）也涨了2.06%，是申万31个一级行业里上涨最多的。
之前有人问：能否用“科创50”的宽基来“平替”信创？
答案是，肯定不行。
首先来说，科创50是一个宽基指数，主要行业构成为芯片40%+新能源20%+医药10%，而“信创”是个概念，不算（单一）行业基金，我们从概念拆解上，它是包括但不限于投资在操作系统、数据库、工业软件、应用软件、半导体。
我们以wind信创产业指数为例，其行业构成如下图:
大头是25%软件开发+19%半导体+14%IT服务+10%通信设备。
和“科创50”唯一有可能重合的部分就是电子（半导体芯片），但这部分的重合度又没那么高。
更重要的是，目前在“可投资”的信创指数上，意思就是我们投资能买到的指数基金里，只有软件、软件服务、大数据、计算机这几类子行业，压根和芯片都没什么关系。
以中证全指软件为例，行业构成为：70%软件开发+30%IT服务。
这样直观看下来，大家就更能明白“信创”和“科创50”这种硬科技之间的差别，这两者之间是完全无法替换的。
如果自己想配置“信创”，就不要想用科创50这种宽基替代，相关指数可以参考中证全指软件、中证软件服务、中证大数据产业、中证计算机主题等。
以博格持有的“信创”基金来看，算上今天的预估涨幅，应该快7%了。
市场温度
2023年1月18日，市场温度37.47摄氏度。温度变化不大，但最近交易量下来不少，今天wind全a交易额也就6300亿，节前没什么人气，都一心想着过年了。
最后附上几句丘栋荣在最新季报里的观点。（本人持有其中庚小盘基金）
（1）不拘于目前偏弱的经济现实，不妨对经济前景展开一定程度的想象，低基数下的努力容易超预期。
（2）再回到估值上，A股整体的估值水平在各类指标上均处于周期性的低点区域，一般在此估值水平上对应着系统性的机会，机会大于风险。而进一步从结构上看，当前仅有大盘成长一类的股票还处于中性以上的水平，其他类型的风格基本处于低估值区域，从大盘股到小盘股，从价值股到成长股，均有较好的布局机会。
（3）继续看好医药制造、有色金属加工、化工、汽车零部件、电气设备与新能源、轻工、机械、计算机、电子等。
作者@喜胖不胖