2022年，全国风电招标量98.39GW（陆风83.09gw，海风15.3gw），同比上一个历史最高年份2019年的65.3GW，增长了50.6%，是个了不起的高增长数据。但是我们换个角度看，2019年风机的平均招标价格3600元，2022年只有1700元不到，海风估计3500。我们假设2019年全部是陆风。
好了，2019年风机全部招标对应全行业销售额：65.3*3600*1000000=2351亿元。
2022年风机全部招标量对应全行业销售额：（83.09*1700+15.3*3500）*1000000=1948亿元。
好了，真相就是全部风电企业的中标量的销售收入将是下降的，而且将下降-17%。
我们再来看光伏，2022年无疑将创历史新高。我们假设2022年下半年组件价格为1.95元。一年后，组件无疑将下降到1.3x元，我们乐观点，取1.4元吧。
好了，1.4*1.4=1.96。意思是，看未来一年，如果光伏终端销售30%增长，那么整个光伏行业营收也将是负增长6.7%，如果增长40%，恰好持平。（很多人会说，1.4元的价格不可能，这个就不争论，毕竟历史上已经到过1.4x元）。
40%的装机量增长，并不是一个差的数据，但是我觉得还是有可能到的，但是比40%高很多，也很难。我相信未来还有成长空间，甚至以装机容量看，数倍，但是以营收看，应该就要打大折扣，至少不能一厢情愿的以最好看的指标去计量。
我坚定看好新能源，也坚定认为头部企业具备技术、管理、资金优势，但是通威的硅料再好，也就是一吨成本低个千把几千块，你认为隆基硅片晶棒拉的、硅片切的好，最后结果估计都是大家利润率个位数，然后隆基多一点，绝对不是现在赚的盆满钵满。技术、管理、资金优势，都不如短期供不应求来的迅猛。这就是现实和常识。
如果坚定看好新能源，需要适时调整标的，换个姿势再来。
明阳智能 金风科技 隆基绿能 通威股份 天合光能 上机数控 华润电力 国投电力
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2023年年初，用心良苦写了这么一篇，即使对了，即使有理有据，新能源板块股价全年惨不忍睹，然而我觉得并没有什么用，救不了人，落不好。2024年，没动力写了。
9月25日，国家能源集团197MW的组件采购开标，最低价为1.107元/W，再创新低
华电集团最新光伏组件9GW招标价格，最低报价跌破1元每瓦，到最低0.993元/W！
开年第一篇，可惜有多少人听并且行动。在雪球，主动拉黑我的人，最多的应该是融创粉（或地产粉），其次是隆基粉（或光伏死多），他们曾经对过，赚过，然而终究是某方面的认知局限，或者投资能力局限，又被狠狠挨一刀。当然，最可怜的是，高位才来接盘的，吃肉没有份，挨打是结结实实的，死不足惜。
记得18年的时候，光伏要平价，也是一堆人说以价换量，整体销售收入是下降的，后来隆基业绩暴增，整个行业起飞，为啥?因为忘记分析成本下降速度了
另外一些不难懂的真相：隆基和很多组件厂同行，2020年以来，光伏组件海外销售占比都超过60%。万一出口的组件与国内招标价（1.4元/瓦）不一样呢？选择性的忽视一些很关键的事实，无论你是真不懂还是装不懂，结果都用精确的错误去误导人。$隆基绿能(SH601012)$
这是典型的后视镜按计算器，也是很多不究本质的人的肤浅认知。放到十年前，谁能预料到现在光伏的发展？在某些企业划时代的革新下，光伏行业走到了今天。以至于，不懂行的业余旁观者，都以为自己也行了，不就是按计算器么，啪啪啪都按的直冒烟，动不动就看到了十年后，幼稚到可笑！十年前光伏无人问津的时候，怎么不按计算器呢？算的出来那些公司现在能涨几十上百倍么？
光伏的未来，若是简单按按计算器都能算出来，那这个行业几万名员工的价值都不会存在，这个行业的价值也不会存在。行业超预期的变化，才是决定收益率的根本。至于有没有，或者哪个公司有，这才是专业投资人该深入思考的问题。个别蹭热度的，不了解商业本质的，不求甚解写文章的，博博眼球而已！
光伏的未来，不是随便什么人都能看懂的。$隆基绿能(SH601012)$
基于能源安全和环保需求的绿电新能源替代逻辑，运营商是长期受益的成长标的，设备商的增速只是运营商增速的导数，简单类比，运营商和设备商是速度与加速度的关系，而且现在来看，未来这个导数或者加速度的高增速并不可持续，综合来看，投绿电新能源中的成长股，更应该关注绿电运营商，而不是求导后的绿电设备公司。山神应该是这个意思。