不错哦!准备发了工资就定投一下中证1000指数增强!
#老司基硬核测评# 毫无疑问,中证1000肯定是近3年来,最靓的仔!
所以,这次“指数增强”基金的测评,就围绕2只中证1000指增:$万家中证1000指数增强A(F005313)$ 与$富国中证1000指数增强(F161039)$ 。
简单来说,增强 = 少量加入主动管理 ≠ 一定业绩会增加!
基金经理在跟踪指数时,将 90% 的仓位“抄指数作业”,剩余的10% 则是主动选股——通常有两种方式:基本面选股 & 量化模型。
因此,虽然指数增强基金坚持 “被动投资为主、主动投资为辅” 的投资策略,但它更考验基金经理的主动管理能力。
也就是说,要是管理不好,只能与指数一样同涨同跌,或者可能达不到指数的正常收益,也可能有 “减弱” 的效果。
所以,大家千万不要一看到“增强”二字就认为收益一定高,一定要分具体产品具体分析!
今天要测评的2只,恰好都很厉害:
结论1:无论是短期1年还是长期3年,无论是在牛市还是熊市,这2只都远远跑赢了中证1000指数!(特别是万家这只,在熊市还能有26%的收益率)
结论2: 把时间拉长到3年乃至更长后看,可以发现这2只指数增强基金的收益率是差不多的。(也就是说,长期来看,这2只都同样优秀)
结论3: 万家中证1000指数增强 相比 富国中证1000指数增强 而言,在熊市的表现好很多。结合“行业分布”来看,可以发现:
万家中证1000指数增强 :行业集中度更低,相对更均衡分散,因此在熊市更抗跌。更偏小盘均衡。
富国中证1000指数增强 :行业集中度更高,在大牛市行情下,再叠加景气度,会冲得更猛!相对也更偏小盘成长一些。
再结合“持有人结构”来看:富国的这只71%都是机构持有者,万家则仅有27%。可见专业大资金还是更青睐富国中证1000指数增强。
1、适合看好A股小盘风格、看好“专精特新”概念的投资者
2、适合已经持有了上证50,沪深300的投资者,可以纳入中证1000指数增强作为分散配置
3、万家中证1000指增 更偏均衡,更适合做底仓;富国中证1000指增 更偏成长,适合做卫星仓位。
@今日话题 @雪球基金 @雪球创作者中心 #布局困境反转,哪些基金不能错过?# $中证1000(CSI000852)$
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大盘跌破3000点,这个时候成长风格弹性好大了,感觉富国中证1000指数增强更有盼头