宝钢金属大股东落地，国家意志愈加弥坚，未来利好逐步释放。
再谈谈云海金属行业定价权的能力：
青阳项目：
1，拿青阳项目来说，国家用矿补贴，4000万吨/年，矿资源4块/吨的成本，开采成本大概20块/吨，差不多25块的开采成本，如果按市场价60-80的骨料价格测算，30的毛利是有概率的，按80%的开采率，以及去除自己300万吨需求，大概毛利8-10个亿，也就是矿补贴2000-3000块/吨。
2，青阳项目用的是最新的竖罐技术，单炉出镁量150公斤+，府谷的单炉出镁量大概30公斤+，云海经过数十年的技术沉淀，逐渐实现少人化，无人化进步，未来几年青阳的冶炼技术绝对是世界第一，陕西府谷凭借煤炭资源优势所取得阶段优势必然被云海金属碾压（榆林地区60多万吨产能，府谷30家，神木2家，32家企业平均下来大概每家企业平均2万吨不到，上次在府谷调研时候，当地企业给人的感觉不怎么注重研发，靠天吃饭，现在资源环境的成本也在持续提高，兰炭整改，靠天吃饭的红利必然越来越少），未来云海规划的55万吨产产能，规模技术优势逐渐展现，这里估计可以降低成本1000块/吨
3， 新的冶炼技术投放后，原先是3吨三八块煤的需求，新的能耗是2.5吨，这里又少了0.5吨，按目前三八块煤大概1500的价格，成本又可以便宜大几百，
所以，青阳项目行业成本可以便宜毛3千是有概率的。
再谈谈五台云海项目：
目前五台5万吨，2025年规划15万吨，
1， 五台的白云石矿未来属于云海，白云石矿成本从原先几十块到现在二百块多，现在五台云海是市场购买价，这么一来，五台云海可以便宜大概1500块，
2，五台云海的矿补贴大致也可以便宜毛二千，
3，冶炼技术可以便宜一千，
4，0.5吨三八块煤炭可以省大几百，
这么一来，五台云海的行业成本可以便宜毛4000是有概率的。
另外府谷距离五台白云石矿区大概300公里，正是因为五台白云矿资源品质优良以及距离近，叠加神木地区往东运输的煤炭回程车成本低的逻辑（回程车成本50块即可），才诞生了府谷地区举世无双的镁产业全球优势，外来五台矿资源被云海拿下，府谷地区不得不提高一百多块的矿成本，变相的，府谷地区成本上升1500块，当然宁夏也有，鹤壁也有，但距离更长，又没有回城车优势，府谷大概率不得不拿五台云海的矿资源，两个竞争对手成本一高一低，战略优势倾向云海，
所以，无论规模技术优势，产业模式优势，云海都可以贴着别人的成本价卖也有利润，云海金属必然具备碾压府谷全球镁都的概率，掌握全球定价权，行业多年沉淀优势，叠加国家意志，中国镁业，乘风破浪！！！！！！
1，产能从10万吨，到2025年55万吨，可能未来鹤壁再新增30万吨产能概率
2，行业龙头垄断确定，比行业成本低毛3千可能性，可以贴着竞争对手成本卖也有利润，
3，未来时局不管如何变，国家意志，政策风险几乎规避
4，2023年开始，产能逐渐释放，
5，大小股东利益一致，利好逐渐释放，
6，中长线考虑，胜率高，赔率看天吃饭
$云海金属(SZ002182)$ $拓普集团(SH601689)$ $比亚迪(SZ002594)$