医药多空双方别撕逼了，我来点硬核干货吧，上车的和没上车的都最关心的重点就是这波行情的持续性怎么样。
行情启动逻辑：政策回暖+板块超跌
政策回暖：应对YQ医疗新基建，创新器械暂不集采加低息贷款补助，口腔骨科生化集采降价超预期，创新药新症利好等，这不仅仅是某个细分领域的利好而是多个细分领域利好的叠加，周五医药暴涨就是对这种多领域集合利好的认可。
板块超跌：医药食品饮料和芯片是所有赛道里五六月份行情涨幅最小的板块，最近下跌又再创历史新低的有医药和芯片，其中医药是破位后又跌幅最多的。
领涨板块：医疗器械，龙头开立医疗，中军迈瑞医疗。医疗器械里最强的是内窥镜除了开立医疗还有澳华内镜。其他标的：联影医疗、华大智造、海泰新光、弈瑞科技、理邦仪器和新华医疗，乐普医疗，微创医疗等。
骨科细分：和器械一样都是节前启动的，龙头大博医疗有望成妖股，可能是这波行情最具识别性股票。其他：威高骨科、三友医疗、春立医疗、春立医疗、凯利泰等。
之所以把骨科和牙科单独列出来因为节前他们都是集采温和利好的，节后集采利好的是体外诊断。体外诊断：江西生化集采温和IVD启动，安图生物直接一字板，其他：普门科技、新产业、亚辉龙、迈克生物等；
创新药新症利好是恒瑞医药老大提出来的被通过了，周五恒瑞涨停很可能有这方面原因。创新药标的还有：贝达药业，康希诺，百济神州，信达生物，君实生物等。
仿制药转创新药的：恒瑞医疗，华东医药，信立泰，人福医药，复星医药
其他医药细分领域还有：
医疗信息化：久远银海，国新健康，卫宁健康，创业慧康，万达信息
CXO：药明康德，泰格医药，凯莱英，康龙化成，博腾股份，康龙化成等
医疗服务：爱尔眼科，通策医疗，长春高新，国际医学，海吉亚医疗，锦欣生殖等
消费药械：智飞生物、百克生物、长春高新，泰恩康、三诺生物、鱼跃医疗、欧普康视、艾博医疗等，
医药行业所有细分和主要个股差不多都在上面了，如有遗漏和错误欢迎补充指正。
主菜来了，这波行情持续性怎么样？
先看三张图
上面三个ETF中医疗器械最强，离上波行情的新高只差百分之六七，而医疗和生物医药则还差百分之二十左右，器械已经快破前高了，而医疗和生物医药才刚刚爬出破位的大坑。所以这波行情需要器械带头打出来上涨空间，下周观察能否破前高，其实医疗器械里最强的内窥镜开立医疗和澳华内镜都已经创历史新高了。还有就是要观察最具识别性的骨科龙头大博医疗后续走向能否成妖。
总结下：启动逻辑是政策回暖+板块超跌，领涨板块是医疗器械，新高票是开立医疗，成妖潜力票大博医疗。
最后说持续性，这是最复杂也最难预判的，暂且不说是反弹还是反转，医药行情的持续性大概率也离不开大盘大环境的影响，如果外围和国内大环境都比较好，大盘大涨甚至微涨或者震荡，这种情况下医药都是非常值得期待的，空间会很大很大，很可能一两个月就出现批量翻倍股。还有一种情况就是全球都继续大跌，我们大盘也跟着大跌，这时候医药想走出独立行情其实是很难的，再创新低也不是没可能，反过来想这种行情下持有非医药标的也躲不过去啊。
持续时间和具体演绎：大环境如果比较好，就像五六月份的光伏和新能车那样又有不断的政策利好刺激的话，能持续一两个月的话，就可能会出现批量翻倍股，这是最乐观的。其次大环境一般，板块后续也没啥大利好了，可能持续一两周然后市场继续进入没有主线的轮动行情。最差是大环境不好全球暴跌，医药可能会下周冲高后就派发，然后慢慢跌回来就像前段时间的芯片那样。我个人觉着可能性最大的是中间那个，具体怎么有还要看市场演绎。无论哪种情况出现，我当下的医药仓位都是只加不减的，当然可能会医药各个细分领域间调仓换股，就像前段时间药明康德，贝达药业和通策医疗间调仓换股一样，医药仓位之所以只加不减就是因为我中长期看好这个行业，而且当下又处于历史估值极端低位，这时候踏空的风险远远比被套的风险大。我医药持仓已经做好了利润再次回撤甚至被套的准备，这是做投资无法避免不得不承受的风险。
我当然希望最好的那种情况出现，不过也做好了最差情况出现的准备，因为脱离市场大环境谈某个板块走独立行情都是艰难且稀有的，而市场大环境又不是个人所能决定的。底部放量大涨我虽然很乐观，但也不是无脑吹的神棍，激动和兴奋的外表下依旧有颗冷静理性的心。