大家晚上好，我是刀哥。
昨天晚上发了个李录的书的内容，竟然有人说我在发洗脑文章。嗐，我只能说，很多人读了好多书，都还是没有点客观看待事物的能力，都还是没有点辨别是非的能力，看看我之前这篇文章，链接直达：吵架
成年人，要学会独立思考，搜集足够资讯，分析正反两方利弊得失，之后，再决定你的立场。即便决定了你的立场，也无须否定与你立场相异常者，你应该尊重与你选择不同的人。任何人跟你说的话，都应该查证，而不是照单全收，谁都有说错的时候。甚至你自己，经过一段时间的成长，都有可能会否定之前的观点。
我说的可能是错的，也可能是对的，这不重要。重要的是你自己的思辨能力。还有，作为成年人，“实事求是，求同存异”，是基本的认识。
A股其实现在没什么特别的，这一段时间估计都会在3000点上下震荡。我个人的观点还是之前这个文章：肝儿颤
如果再往后看1年的话，现在应该是price in所有悲观的预期了，无非是需要消化这些悲观情绪。3000点下面都是很好的机会。如果你买不了，起码不要卖。还有个是利率的锚，利率这么低，国内流动性非常充裕，只是现在还是Y清的问题。
今天白岩松采访了梁万年，关于这个事儿的一些详细信息，视频在这里：
北京新闻广播
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我总结几点：1. 病毒还是很狡猾；2. 疫苗、药物还没准备好；3. 死亡率在下降，但中国人口基数大，国人喜欢往医药跑，会挤兑；4. 什么时候恢复，没有标准（两会不是时间点）；5. 没有刹车机制，放开一旦出现情况，再控住，是很难的。
因此，内循环还需要时间去消化，时间轴会拉长，目前看还是不确定性。因此对国内来说，对A股来说，我们需要做长期准备，3000点上下可能是常态。
而关于美联储加息的事儿，我个人觉着美联储能加到4.5%应该是极限了。而现在市场普遍已经消化了加息到4.5%的预期。所以我的判断是，如果加息未来超过4.5%，人民币还得贬值，美股还得跌，A股还得调整。但只要是在这预期之内，股市现在应该是差不多调整到位了。
实际上，纳斯达克今年调整挺大的，今年年线已经跌了33%，即使是2008年全球金融危机也只是跌了40.5%。不过，你说今年全球大衰退，小范围股灾，小金融危机，其实也是差不多的。
刚刚公布的CPI，通胀还是很高：
纳斯达克虽然低开3个点，但是直接高走。目前已经收红了1.3%。我有个预感，纳斯达克会比A/H股率先反弹。所以，我之前一直劝说各位（我自己也在做），在这样的时候，其实你逐步配置纳斯达克100指数的好时候。如果，你没有现金流了，你可以考虑同步调整一些国内的基金到纳斯达克100指数，反正都是跌，你平移过来点就好了。
中概受此影响，也是低开高走，快红了。
或许，今夜就是美股的反转夜。我为什么这么说，是有一些判断：1. 加息的悲观预期已经全部price in；2. 海运运费全面下跌，对美国明年的通胀是有巨大的调节作用；3. 四季度美国零售商都会清库存，明年就会很好；4. 股市会提前反应。
所以，明年一季度，我们应该就会看到美国通胀出现改善。
一旦美国通胀改善，对国内出口公司来说起码是好事。A股起码有条腿能走路了。再加上A股已经跌到了极限，后面美股如果能爬起来，A股也能回血一些。但A股想大面积回血，还是得等内循环起来。
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1. 段永平继续加仓腾讯控股，各位可以参考下。但他买的不多，仓位很小。关于腾讯，我今天还说了下。
虽然有可能被打脸，但还是要说，这个位置的腾讯，这个价格，一定是低估了。
腾讯的核心护城河在于，强大的供给侧能力，没有竞争对手。
市场是由供需决定的，比方说白酒，当年茅台的塑化剂事件、反腐事件等多重因素使得市场需求少了。但是，并不代表茅台的供给方面的护城河有问题。
腾讯是一样的情况：腾讯在社交、游戏、企业金融方面的有核心护城河，只要中国人还要社交，还要玩游戏，还要做企业金融，那么腾讯是这个市场一定是最强的企业（最强的供给）。
现在腾讯出了点问题，不是腾讯供给方面的问题，是市场需求出了问题，是经济出现了潜在的下滑，衰退。但未来只要国内路子不走错，继续深化市场经济，YQ放开，需求很快就出来了，一旦需求出来，腾讯会再次成长。
一个看法，不一定对。腾讯多头持有中，快腰斩了。（最开始持有仓位是10%，现在跌的仓位占比下滑了很多）。
2. 招商银行跌破市净率了，市场太极端了。招行的股价也回到了2018、2019年了。我对招行还是蛮有好感的，跌到这一步，真的是想不到啊。
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