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然而,我国机床行业整体大而不强,且呈现“低端过剩、中端争夺、高端失守”的现状。国有机床企业产品同质化严重,高端数控机床渗透率虽持续提升但仍处低位,2018年我国高端数控机床国产化率仅约6%。行业“大而不强”,整体呈现出“低端过剩、中端争夺、高端失守”的现状,高端数控市场长期被国外企业垄断。
《中国制造2025》将高档数控机床和机器人列为大力推动发展的十项重点领域之一,提出开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统;加快高档数控机床等前沿技术和装备的研发,计划到2025年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%,高档数控机床与基础制造设备总体进入世界强国行列。
对标全球发达国家,日本机床数控化率超过90%,德国机床数控化率超过75%,美国机床数控化率超过80%。相比之下,近年我国机床数控化率虽持续提升,从2000年的7.79%提升至2021年的41.11%,但较发达国家的高档数控化率仍有很大提升空间。那发科、三菱数控和西门子等外资企业,在国内高端数控机床系统的市场份额达到60%以上,国产替代空间广阔。
其中,高端数控系统作为机床“大脑”,直接影响机床精度、动态特性等核心参数。2020年我国数控机床产业市场规模小幅下降,市场规模为2473亿元,同比下降24.4%。2021年我国数控机床产业市场规模恢复增长,达2687亿元。据中商产业研究院预测,2022年数控机床产业规模将达2957亿元,2025年我国数控机床市场规模将达4056亿元。
未来投资逻辑:
1.中国数控机床与智能制造设备的相关利好政策为行业提供发展基础:2018-2021年,中国发改委、工信部以及国家标准化管理委员会等部门相继出台将数控机床产业列入国家重点发展产品的政策,同时数控机床作为实现工业智能制造转型进程中的关键产品,将迎来发展良机。
2. 国内机床行业进入十年更新周期阶段,更新需求的来临为行业高景气度的延续提供有力支撑。我国机床产量在2011年达到历史顶峰,2015-2019年为行业低潮期,2020年起呈现新一轮景气周期,目前仍处在上行阶段。金属切削机床2021年产量60万台,同比增长35%,但仍仅为2011年86万台的70%,存量更新潜力待释放。
3. 机床下游40%为汽车行业,新能源汽车产销量的增长成为汽车行业市场规模的新增长点, 相比燃油车,新能源汽车减重需求迫切,铝合金用量大增。铝合金加工主要由金属切削机床来完成,给高端数控机床带来了契机。
4. 在其他应用领域如航空航天制造、工业机械及电子制造具备与机床行业联动效应增强趋势下,机床行业将进一步受益于中国制造业升级与结构调整。实际上,中国制造业向智能化与数字化转型进程加速,在2016-2020年期间,中国智能制造市场规模从971.3亿元增长至2611.5亿元。
5. 我国机床行业长期存在较大的贸易逆差,且进口产品以高端系列为主。在当前疫情反复、海外公司供给受限叠加我国龙头企业技术突破、产品质量提升的共同作用下,客户对国产品牌接受度提高,推动国产机床对部分中高端海外机床的进口替代。
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