博弈又来了
虽然昨天说了可能会博弈放松，没想到这博弈来得这么突然和粗暴。
今天旅游、消费相关的品种显著大涨跑赢，尤其是跟那渣一般的行情相比，博弈味道实在很重。
还有诸如神免这些原本估值就不便宜的公司今天也跟着大涨，可以说是很明显的博弈行情了。
博弈的点自然就是后续的管控放松，这放在当前的市场环境其实也不难解释，像两个月前大家都在博弈新能源的欧洲政策，半年前博弈国内储能，再更早前其实也博弈过管控放松。
不是在下一个博弈点的路上，就是在博弈，这基本是这两年市场表现的真实写照。
就是地产，其实今年也明显在博弈反转，所以今天这行情我觉得离谱肯定是挺离谱的，不过确实见怪不怪。
旅游和白酒
回到A股的一些旅游和白酒行业上，重点说说旅游。
这是中国中免的PE估值图，即便排除200PE时候有阶段性疫情因素的影响，神免也曾经摸到了90PE的高位。
而现在在高位腰斩之后，估值还依旧有43PE，这本身就挺匪夷所思的。在过去一年多的时间里，中免甚至一度被认为疫情受益股，一方面由于出海旅游没了，市场认为消费会留在国内，另一方面是因为上机的地位被中免动摇。
所以，那个时候基本就是疯狂杀上机然后抬神免。
结果发现，别人恢复了，我们倒还跟以前差不多，小丑竟是我们自己。
所以一波双杀下来就顺理成章了。
但你说现在的神免已经杀到位，我觉得就有点乐观了，倒不如说A股现在的流动性还比较好，所以很多品种都还能支撑在一个比较高的位置。
更重要的是，目前国内其实并没有非常显著的证明在短时间里立马跟上，所以这种博弈包含了太多的预期在里面的话，自然会透支掉未来的潜在业绩。
白酒其实也是类似的情况，之前也跟大家分析不少，所以这里就不多说了。
赌场
最后，如果大家还是想博弈这个放松反转，那么最好的标的选择我认为还是赌场，估值层面上基本上是够低了，怕价值陷阱的话可以考虑打包来买，这样会更加安全，但总仓位上我觉得还是要好好控制住，千万不要太高，不然整体的风险还是会比较大。
因为一旦经营恢复不及预期，那么这波博弈就可能失败，然后你就有可能变成追高杀入了。
所以，保守点的话，还是保持观察或者轻仓介入比较合适。尤其是目前还有其他更多的优质低估值品种的选择，没必要去做太多这种博弈。
