今天有操作，早盘以1.707价格卖出1%的光伏ETF，以5.92价格买入1%的分众传媒。
这操作太风骚了，因为今天光伏ETF跌6.2%，分众涨3.5%。
放在王者荣耀里，五杀。
放在会所里，不知道没去过。
遗憾的是操作比例太小，只有1%。
说说调仓逻辑。
光伏，新能源，碳中和，猪周期，这些行业买ETF的逻辑说过多次，死道友不死贫道。
但光伏ETF发生了四个变化；
1、通威股份在上游产业链，抢食中下游产业链份额，这事利空光伏中下游产业链，对于全行业都是一次降成本。
但这件事发生之后，通威也扛不住了，下跌。
2、巴菲特减仓比亚迪，因为不光是比亚迪贵，整个新能源行业都贵，预期体现的极其充分。
3、光伏产业链已经涨幅一年小半年，没有经历过任何像样的下跌，回调需求强烈；也因为涨幅空间巨大，分歧也越发巨大。
就连逆变器王者阳光电源都顶不住了，暴跌；原因是该行业被质疑逆变器销售数据存疑。
股市里是这样的，低位质疑就好比怀疑少女的贞操，但高位质疑就是怀疑婊子的贞操；高位质疑的本质是，涨多了，发慌。
4、新能源，光伏，碳中和这些赛道，很多股票已经有了十倍涨幅。
股票短期涨多了，就好比会所天天去，总会乏力。
上述是卖出光伏ETF的逻辑，降低持仓成本，目前持仓成本已经降低至0.9。
其实昨天就说过，正在考虑调仓，减去光伏持仓，可能加仓给分众或者海康。因为还有一个原因就是预期蓝筹股的业绩可能会超预期。
昨晚蓝筹股们纷纷披露半年报，果然是这样，多数超预期。
蓝筹股们经历过二季度最惨烈时刻，但业绩强劲，表现良好，说明这些公司韧性极强；这就存在蓝筹股反转的可能性。
而蓝筹股作为顶梁柱稳定，意味着经济有向好复苏的可能性；经济复苏的最受益股是消费股，以及广告公司。
头部广告公司相比于消费股，成长逻辑并不弱。
因为经济复苏，广告订单会提升。
并且分众护城河已经建立，楼宇广告市占率第一，成本已经铺开，无非是赚多赚少的事。
比如当年新潮传媒挑战分众，同样的打法，猝。
而广告这个行业，效果好不好是客户的事，但分众已经占领渠道，谈好的价格不能少。
至于为什么仅仅减仓光伏1%的仓位，是因为新能源这个赛道的行业增速还没有见顶，未来若干年，新能源，碳中和依旧会有不错的增长，也是在逆全球化大背景下，少数具备全球共识的行业。
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