挺实在的基金经理遇上了很不实在的自媒体,结果可想而知……
而且,我跟你说,高兵在调研里面,不只是前两段这样说,后面也有,比如:
咱们知道基金经理都有思路和框架,比如有些是泛消费类,有些专门投医药的,我就纳闷了:高兵自己说没有框架,那么他真没有框架?
全市场上亿投资者,就找一个没有框架的人当基金经理,想想不对劲。
但是我仔细看看高兵的这个调研纪要,你千万别被前两段忽悠了,真的,我周一的时候我就说了这个问题。
本文,我尽量用他的调研记录的原文来说,对,调研原文,我说什么或是你说什么都没有用,媒体报道也没用,主要是看看这个号称没有框架的基金经理说什么。
注:本文因为我会大量引用这个调研记录,所以会有大量图片,烦请海涵。
我来说说:
1、个股挖掘。
个股脱离不了行业,不论是自上而下,还是自下而上,研究行业的最终目的,还是要结合供需格局和竞争势态挖掘出能涨的品种。
画饼讲故事,兑现不了,就从故事变成事故了。
买什么,买多少,什么时候买,什么时候卖,这是四个买之前都要考虑清楚的问题。
2、边际变化
访谈纪要里面多次提到边际变化。
先是很多人关心左侧交易,还是右侧交易的问题——归根结底还是要看边际变化,业绩是否有变化。
预测数据要改善之前,不是闲着没事干,还是要不断学习。
左侧还是右侧交易,都是要看边际变化。
卖出的时候也要看边际变化
3、如何验证上市公司
多交流,多沟通,一天安排十几次,这个行业都内卷,大家都很努力。
甚至都说了所谓有个别的行业专家也可能出于不同目的,只听一面之词,可能让你得出错误结论。
所以要多找人交流,少了不行,少了可能被忽悠,误导。
多交流,但是不要参加没有效率的交流,更重要的是把要有效率交流多用在和实业界人士沟通,为的就是多了解行业最前沿的状况。
4、新能源
新能源范围广,包括光伏、风电、新能源车等等,新能源车也包含轻量化、电动化、智能化和互联网化四大领域,不要把新能源狭义理解。
范围大,就没必要集中于某几个热门细分领域。
5、成长股
供需格局是最重要指标。
6、估值
7、框架
嗯,高兵说是没有框架,其实有框架——边际变化和业绩兑现的及时性。
总结:
我不大关注,高兵的投资风格也不是我喜欢的风格,业绩我也不评论,但是我还是认真看了看高兵的这个调研纪要,我觉得大家还是看一看。
不是说高兵说没有框架,就代表这人全瞎几把炒作,其实高兵说的还是有一定道理的,不要被上来的前两段误导。
最后我给高兵下一个结论:言论的对错不评论,不能说全对,或是全错,但是从调研纪要来看,是挺实在的一个人。
挺实在的基金经理遇上了很不实在的自媒体,结果可想而知……
活脱脱一个就想挣快钱的基金经理(背后的动力是自己的名和利),除了资源和渠道等远超散户,情绪和精神跟散户完全一致。
其实我把他全文看下来了,高总是很有框架的,而且也说的很实在,不过媒体是喜欢抓眼球的,内容对他们来说不重要,或者其实真的有料的东西,写稿子的自己也是看不懂的
我们干一件事首先要考虑胜率和赔率。胜率就是干成这件事的概率。赔率就是干成这件事办成的投入和产出比。我们会尽量选胜率高赔率高的。但树枝上能够到的果子总是被最先摘完的。在这个世界上那些明显的好事你是得不到的。认识到这点就能让你少走无数弯路。
比如银行的零风险定期存款最高能到4%,如果哪天发现有8%,会不会是真的。也许会有,但是这种稀缺资源不会轮到你。所以你能得到的永远是这个世界上明面上展现的博弈后的结果。
当然在赔率和胜率外还有一个变量就是认知差。因为一件事物不同的人有不同的看法,所以才有买卖,比如茅台,如果大家都觉得好,就不会有交易,或者说应该是每天涨停板。就是因为有人觉得不好或是太贵了,该卖出了,所以才有市场的交易行为,才有市场波动。
然而大家都神话了认知差,以为凭自己的聪明,经验,盘感,就能挣钱。其实大错了,首先您是不是高手是待证明的问号,即使是,因为认知差是相对的。大家都说乌鸦是白的,所谓的黑就是白。而所谓公司都是人构想出来的,大家都认为这个公司存在他就存在,大家都认为这个公司该死他就是该死。即使你觉得众人独醉你独醒,最后痛苦的也是你自己。更多人无非是享受市场波动的带来的赌博刺激。
在股市里呆惯了,就会狭隘化。就会紧盯着你那几条线,几个代码。好像说话不带几个专业术语都不好意思说自己是炒股的。其实这些整天陷在市场里的是最难赚到钱的,因为他们听的都是里面的话,涨了都捧跌了都有人骂。每天重复着这样的行为,不过是骂人不带重样儿而已。
坚守常识,能提高正确的概率。这个世界分为市场内和市场外。大家都有同样的常识系统。比如不管你是否炒股你都知道茅台,而且除了高端送礼外,一般人经济条件都不会自己买着喝。这就是常识,不管抄不炒股都得认。但市场先生的不确定性,谁也左右不了,就像你不能预测下一次海浪能冲到多远。你只知道浪一定会来,也一定会退。所以你对了没有意义,市场错了你照样赔钱
其实有个彩蛋就在那摆着却没人要,就是经市场博弈后形成的结果。比如银行的理财,都会分级,安全性高的收益一定低。只要理财产品的背景是靠谱的,买卖是开放的,就会遵循透明的博弈结果,也就是一分钱一分货。就像你在淘宝上买电器,只要输入品牌型号,挑最便宜的就可以了。然而你非看不上这个实惠,非要去旅游景点玩赌玉。您得练就啥炉火纯青的技艺才能赢。网页链接
框架这一部分如果把上下文结合起来就是“我懒得说你也别问,问就是没有,你们也没必要懂,反正记住我是为你们好就行”
去掉人名跟背景,活脱脱的淘股吧老哥
高兵是一个实实在在的人!!!$拓荆科技-U(SH688072)$ $臻镭科技(SH688270)$ $以岭药业(SZ002603)$