周五行情不太美好，小盘赛道股大跌，机器人、培育钻石、新能源汽车、光伏......都是被锤的重灾区。
也没必要恐慌，涨多了，跌一跌是正常的，总不能一直涨。小盘+赛道的逻辑我之前有提过，结论是：信用扩张导致了这波小盘赛道股牛市。
2020年5-9月也有过一波类似的小盘行情，下面这张是2020年国证2000的走势图，可以看到在信用扩张期间（5月-9月）一直猛涨，9月后，政策放缓，开始阴跌不止：
小盘和大盘一直是跷跷板，当时小盘炒作结束后，消费、医药相关的大盘抱团股开始上涨，沪深300飙涨。
信用扩张说的简单点就是贷款开始变多，杠杆开始变大。现在目前的形势，信用扩张肯定还要持续，前几天MLF和OMO刚下调过，明天会公布最新的LPR，不出意外LPR会降息。
很明显，现在还在继续鼓励贷款，信贷政策肯定还会继续维持宽松的状态。
继续宽松就意味着，小盘赛道股大概率还会继续保持活跃。
总之，不用太过担心，行情没结束。
.........
周五，光伏出了些幺蛾子，组件龙头隆基绿能-7.89%，天合光能-15%，但硅料龙头通威股份反而+4.88%。
光伏这个赛道主要四个分支：硅料、硅片、逆变器等设备、组件、运行商。
硅料是上游，负责把石英砂搞成高纯度硅。通威股份是龙头，大全能源是老二。
硅片是上游末端，负责把高纯度硅做成单晶硅片和多晶硅片。中环股份是龙头。
逆变器等设备也是上游，负责生产各种光伏发电相关的零部件和设备。
组件是中游，负责把硅片（电池片）和其他零件组装起来，变成光伏设备。隆基绿能是龙头
运营商是下游，负责采购光伏设备，用于光伏发电。
上游硅料是目前最赚钱的，但几个企业一直在大幅扩产，分析师预测明年就会出现产能过剩的情况，所以未来预期并不好，估值很低，龙头通威也才15倍PE。上游降价，肯定利好中游组件，而且组件这块业务也稳定，毕竟光伏景气度高，所以中游组件的估值一直很高，同为龙头，隆基绿能就有46倍PE。
上游通威股份一看，情况不太妙，明年要吃土，于是宣布要进军中游组件，自己生产的硅料可以自己用，不但可以消化产能，还可以来中游赚一波钱，双倍的快乐。
但隆基、天合光能这些搞组件的就惨了，迎来了一个实力强大的竞争对手......所以今天周五组件血崩，通威大涨。
光伏这个赛道卷到爆炸，虽然景气度高，但不好做，研究的人实在太多了，卷死。
------
消息面：
1. 湖南湘雅二医院的急救中心副主任刘翔峰被网友举报，执业中的不规范行为包括：频繁对已无手术指证的病人施以高额治疗；频繁对急诊病人进行机器人手术，收取高额费用；做不完全性肠梗阻，但找不到梗阻段，便把正常肠管切下以示家属；只要找他看病，稍微有点异物倾向，先做化疗；不管是不是肿瘤一律按肿瘤处理等等。
这事如果属于，那真是一件非常可怕的事情，我们家也求医了四年，深知医生对病人的影响。不过我们遇到的医生都是好医生，这些应该只是个别案例。
2. 上海临港放松房子限购政策，社保缴纳1年，就可以买1套房子。临港那边的新房确实有点卖不动了。
3. 二三线城市二手房数据好转。我看了同比环比的成交数据，确实好了很多。
........
其他就没啥了，瓜嫂还是继续拿着旋风，表示还要继续战斗下去。
我母亲情况还好，因为CART直接注射到脑子里，有神经毒性，我母亲有时候会有记忆差、抑郁和暴躁的情况，这几天吃了抗抑郁的药好了很多。