最近“川渝工业限电，让电于民”，冲上热搜。
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除川渝以外，近日安徽、浙江、江苏、河北等地也出现用电紧张情况，多地启动有序用电，要求工业企业错峰生产、保障民生用电，并发布节约用电倡议书。
图片来源：河北省发展和改革委员会运行局官网
部分企业也纷纷发布限电停产的公告。
我第一眼看到的时候，心里想的是：这剧本我熟，去年8-11月来了一波，当时我小赚了一笔~~
不过，跟去年那次长时间限产限电不同，本次停产是为了让出电力来保障居民使用，停产时间是从昨天开始的未来五天，不是很长时间。
再加上有库存，不算很大级别的利好，即便会炒作，个人认为目前现阶段更多只能偏短线，追高还是需谨慎。
除非说是高温天气，不断恶化，限电周期加长，那会导致炒作的力度变大。
而且由于限电影响经济，在经济压力较大的背景下，这方面炒作的预期上可能也有限。
不过由于本次限电首先是从四川开始的，四川是光伏大省，也是我国工业硅的主要生产省份之一，有效产能达80.1万吨，仅次于新疆、云南，占比全国总产能14.2%。
所以此次限电对光伏产业链的刺激还比较大：
现货方面，8月10日工业硅参考价18038元/吨，较上个统计日上涨333元/吨。
行情上，光伏ETF两天涨了6个点，突破了阶段新高，从技术形态上来看走的非常好，而且后续创业板指数往上的情况下新能源板块应该问题不大，建议手上有相关ETF的目前不要轻易下车。
但说实话光伏板块此时也不建议大家激进做多，毕竟光伏目前点位确实比较高，上方空间可能没有之前那么大，而且近期量能上也没有放大的迹象，建议空仓想进的稳点还是等回调，多看少动。
另外借鉴去年各地产业能耗指南，如果后续因为高温持续停产，限电产能受影响最大的，除了工业硅和硅料（刺激光伏）以外，还有碳酸锂（刺激锂矿和有色）、磷矿、负极石墨化等。
建议感兴趣的也可以提前埋伏一下以上几个板块，或者也可以关注一下电力ETF，毕竟天气这么热需求还是在的。
而且火电类随着电价上涨，三季度起长协执行率持续提升，行业基本面拐点也有望到来。
再加上前期华能在福建的海风项目中标低价项目（0.19元的亏损价格）也已取消，绿电修复也有炒作预期。
所以近期大家也可以多看看电力ETF，相关场内场外基金的选择上可以参考下图规模成交量自行选择。
当然短期电力储能还是记住那句话：即便看多，也没必要激进做多！
除非后续高温持续停产，则有可能走出趋势性上涨行情。
除了限电以外，半导体近期的的争议也比较多。
这块主要是受MG对EDA工具等四项技术实行新出口的管制影响。
这里简单提一下，芯片总共三大流程，设计、晶圆代工还有封测。
而EDA是走在第一步的设计部分，一旦EDA断供了，就当于把笔跟纸都给你拿走，你连设计都没办法设计。
想想最近先是立法，再是限制EDA，不得不说国产替代真的太重要了。
另外半导体此次的四项技术实行新出口管制中还包括，金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料，而这两个基本是第四代半导体的重要材料。
目前第四代半导体的主要材料为金刚石、氧化稼、氮化铝、锑化物、蓝宝石等，而今年以来不少金刚石概念股已经得到爆炒，在走稳定的趋势行情，资金认可度很高，建议大家近期没事也可以多花点时间研究一下这块的趋势机会。
当然每个板块想研究的很透彻也不是一天两天就能完成的事，所以看好半导体最方便、最简单的操作方式还是借用相关半导体ETF一键布局。
而且最近半导体ETF每次的反弹都比较暴力，像场内半导体ETF一天七八个点的波动，与个股不相上下，但风险上比个股还低，这样既简单又省事的操作，何乐而不为呢？
记得昨天还有人私信问说，半导体芯片最大规模的ETF是什么？
其实刚开始半导体异动的时候我就有花时间给大家做过一张目前市场上一些主要的半导体芯片ETF整合，里面就包括了成立的时间以及规模。
这里再放一次，建议大家可以保存收藏随时可看，如果后续有变动我也会及时更新。
至于操作方面，我个人认为既然看好了半导体的十年国产替代，就不要受短线的波动影响。
短期有起起伏伏很正常，短线弱，不代表一直弱。
举几个很简单的例子：
前几年的大牛宁德时代，动不动就二三十点的回调，走的特别折腾，但这才几年，宁德就从60多涨到了600多。
再比如2018年慢熊市的时候，白酒板块也大跌过，最后在2019-2020年王者归来。
再再比如之前日本搞药品集采的时候，医药板块也大跌过，最后也满血复活了。
所以说以史为鉴，任何市场、任何板块都有周期，怎么跌下去，就能怎么再涨回来。
相信新能源能如此，半导体、消费医药也能如此~
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