8月15日，人民银行发布公告，强力、超预期降息，中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。股债应声大涨，当然，前者是结构性上涨。
降息的原因
首先，便是上周五盘后不及预期的社融数据，要求更加宽松的货币政策来稳住经济大盘，和房地产市场。这也是我周日提到的，特别是对于房地产，还需要政策进一步加码。
其次，海外，尤其是美国的通胀有见顶的迹象，美联储加息步伐被认为会减缓，这就给我国降息，提供了一定的空间。
新能源光伏依然是经济主要抓手
我周日提到，新出的社融数据说明房地产和消费没起来。周五的金融、消费拉升正是市场想提前埋伏超预期的数据，可是落空了。那么今天的市场选择了如实反映数据。
很抱歉，我没这个能力预测社融数据是否会超预期，
既然传统的房地产、基建拉动经济效果不明显，那只能靠新能源光伏出口了。我国的经济韧性也只有靠超预期的出口数据带动了。因此，市场选择拉升新能源光伏，而且这一波行情不一定结束，也不一定是鱼尾。
午休时间不够，以后再谈谈新能源吧。但是这个板块必须重视起来，在成长股里面相比芯片半导体是最确定的。
猪价上涨几乎成必然，关注畜牧养殖板块
虽然新能源踏空了，但是好消息是在更加宽松的货币政策下，温和的CPI上升是不可避免的。因此，猪价上涨更加确定了。我新能源虽然出来了，但是买入了生猪养殖股牧原股份，也算一定的安慰吧。
消费复苏
消费、医疗又跌了，这就是市场对M2M1剪刀差不满意的如实反映，也就是说大家都把钱存在银行里不消费，何谈消费复苏？
消费，特别是白酒，估值可能还是偏高，因此我一直关注其中的畜牧养殖板块，估值低且有周期反转属性。
至少在M2M1剪刀差缩小之前，消费很难有一波行情，包括医疗和上证50指数。但是对于医疗，我的态度不变。虽然最近不会有行情，但是处于底部区域，长期投资者可以慢慢定投。我是不会放弃的。
不过也可以乐观点，如果下个月数据超了预期，有经济复苏的迹象，那么消费和医疗肯定起得来。我说的是这个月，消费和医疗不会有特别大的机会了。但我愿意等待，不太想追新能源。所以还需要熬一个月，等待数据反转。
中概互联稳就业
中概互联今天走的一般。我认为，中概互联在如此的经济环境下必须发挥其作用，来稳定就业。我的逻辑是这样。
现在的数据说明大家都把钱存银行，不肯消费，不肯买房子，然后提前还房贷。归根结底，是一种对未来不确定性的恐惧。只有工作稳定了，大家才敢去消费。中概互联对应的平台经济承担了大量灵活就业的人。只有中概互联稳定了，这些人才能有稳定的收入，比如滴滴司机，美团外卖员等。
这就是利用中午其他人去吃饭偷偷摸摸写的文章聊一下最新的消息和市场。
$光伏ETF(SH515790)$ $医疗ETF(SH512170)$ $中概互联网ETF(SH513050)$ @今日话题 @雪球创作者中心 #光伏产业链继续走高#