今日盘中新能源赛道整体活跃，个股纷纷走强，$晶盛机电(300316)涨超11%，$亿纬锂能(300014)、$TCL中环(002129)涨超9%、上机数控、阳光电源、星源材质涨超5%，相关ETF也表现强劲，碳中和ETF(159790)大涨近3%，新能源车ETF(515030)涨达2.3%。
虽然像新能源、光伏、风电、锂电等板块近期有所低靡，但是上述产品涨幅还是不俗的，产品跟踪的指数自4月27日以来涨幅均是大幅跑赢市场主流指数。内地低碳指数（000977）自4月27日以来涨幅达到40.66%，新能车指数(399976)同期涨幅也多达50.34.38%，而同期的沪深300指数（000300）仅上涨10.76%，过去一年，过去两年，过去三年较长期数据，两指数表现也均强于沪深300指数表现。
来源：IFIND
近期多重利好来袭
新能源赛道集体活跃，是源于消息面积极因素比较多。
在国能新能源车方面，据乘联会数据显示，1-6月新能源乘用车批发246.6万辆，同比增长122.8%。随着7月的新能源乘用车厂商批发销量56.4万辆，增长123.7%的增速不减。2022年中国新能源车总体进度已经超过乘联会去年末550万辆乘用车的预测，因此谨慎的看，目前需要调高新能源乘用车预测50万辆到600万辆，四季度初仍可能调高预测。预计8-12月的月均新能源乘用车销量将超过60万辆，实现持续高增长。
乘车联表示，考虑到新能源客车在2022年仍保持调整态势，专用车保持良好增长态势，乘联会新能源商用车工作部预计2022年新能源商用车销量超35万辆，因此总体预测新能源汽车销量在650万辆左右。
充电桩方面，中国已建成全球最大的充换电网络。据国家能源局局长介绍，截至今年6月，中国已累计建成392万台电动汽车充电基础设施。2025年将满足超过2000万辆电动汽车的充电需求。
储能方面，8月8日我国新型储能产业创新联盟在京成立。该创新联盟由中国能源建设集团有限公司联合宁德时代新能源科技股份有限公司、天合光能股份有限公司发起。国内储能电站市场受到政策催化，经济性显著提升，下半年储能装机进度有望提速。
国外方面，近日，美国参议院通过了《通胀削减法案》，并将法案提交给众议院。据悉，法案计划将2025年1月1日前开始建设的光伏项目的ITC税收减免力度恢复至30%；同时还计划通过提供10年消费者税收抵免的方式鼓励安装屋顶光伏等。分析指出，法案如获通过，将有助于降低美国光伏的终端价格，提升其经济性，刺激需求释放，这样背景下，中国企业对美国的光伏产品出口有望迎来反弹。
【个股资讯】
宁德时代：拟不超73.4亿欧元投建匈牙利时代新能源电池产业基地项目
宁德时代(300750)8月12日公告，公司拟在匈牙利德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过73.4亿欧元。宁德时代方面表示，在匈牙利建设生产基地将进一步完善海外产能布局，满足未来业务发展和海外市场拓展的需要。（新京报）$宁德时代(SZ300750)$
特斯拉继拥有松下、LG、宁德时代三家动力电池供应商之后，是否将新增比亚迪？近日，据外媒报道，特斯拉德产Model Y确认将搭载比亚迪刀片电池，目前该电池已经出现在特斯拉德国柏林工厂。而且，这一搭载比亚迪刀片电池的新款Model Y已经在7月初通过了欧盟的型号认证。（第一财经）
整体看，短期受消息面刺激上涨，长期新能源赛道增幅空间更值得把握，尤其是新能源车需求旺盛，上下游产业链业绩还有很大增长空间。其中，碳中和ETF（159790）连续三个交易日获资金净流入达2600万元。受益于国家“双碳”政策，相关新能源、节能环保公司业绩增长空间广阔。指数覆盖社会经济各领域与减碳相关的行业及企业，便于投资者精准全面把握政策热点。
国盛证券认为从全球视角看，“碳中和”是共同使命，我国应勇挑大国担当；另一方面，从中国自身视角看，“碳中和”意义深远，其一，“碳中和”驱动能源新旧转换，提升国家能源安全，其二，“碳中和”倒逼产能提效降耗，加速产业转型升级，其三，“碳中和”发掘中国优势，进一步提升中国影响力。
华西证券表示，国内电动车销量快速恢复高增长趋势，根据中汽协数据，截至2022年上半年，实现销量260.0万辆，同比增长115.0%，渗透率21.56%。在延续免征新能源汽车购置税政策的带动下，新能源汽车短期高景气度恢复趋势逐步确立，中长期高成长逻辑主线不变，全球电动化实现共振，新能源汽车将进入加速渗透阶段。
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