就在大家对后市不看好的时候，上证指数在不知不觉中已经日线四连阳了。
宽基指数中涨幅最大的科创50涨了0.85%，涨幅最小的还是上证50涨了0.11%。不过北上资金还是净卖出了22.12亿。
行业板块指数涨跌各半，煤炭、供气供热、矿物制品、航空、电气设备等领涨，农林牧渔、综合类、软件服务、医药、医疗保健等领跌。个股的表现不如指数，上涨的个股比例只有45.21%，涨幅中位数为负的0.33%。
今天可转债普遍强于对应的正股，昨天中大公布强赎后，今天正股反而大涨了5.61%，但中大转债只上涨了2.24%，以这样正股大涨可转债小涨来迎解强赎，当然是皆大欢喜，但不是所有的强赎都是这样的，大部分可转债公布强赎后都是下跌的，所有还是要及早躲避。
今天满足强赎条件的台华和江丰，台华转债跌了1.91%，台华正股跌了3.28%，转股溢价率为9.41%；江丰转债大涨了9.89%，江丰正股大涨了14.45%，转股溢价率为1.93%。看样子投资者预判对江丰强赎的可能性要远远超过台华。今天晚上会出结果。
今天我的账户因为持有嘉澳转债而创了历史新高，在嘉澳正股涨停后转债难得的一路上涨，最高到164.55元，涨幅14.76%，我平均卖在161.475元，涨幅12.61%，收盘回落到154.756元，涨幅7.93%，已经是相当满意了。从2007年开始算起，累计收益率从年初的23倍多涨到今天的25.79倍，其实今年只有增长了9.47%，复利确实是第八奇迹。
这几天网传关于个别基金经理利用场外期权做新型老鼠仓时间在发酵。因为没有正是公布详情，我们只能做吃瓜群主，最终如何我们不得而知。但这个事情使得我想起了当年封基的历史。今天主流的开基，其实在我们国家诞生是晚于封基的，当年封基的稀缺性导致了场内交易的价格是净值的数倍，也就是溢价了百分之好几百。后来一方面由于从2000-2005年漫长的熊市，一方面就是因为基金的老鼠仓导致了大家对基金的普遍不信任，场内封基的价格也从溢价好几倍到折价40%甚至对折。后来遇到了2006-2007年因股改而诞生的轰轰烈烈的大牛市，打对折的封基一方面净值上涨一方面折价率不断缩小，从戴维斯双杀到戴维斯双击，成就了我这个“持有封基”的网名。
多说一句，我一直不太看好REITs的高溢价，但始终没有变成折价，没变就没变，反正可选择的品种多的是，不买就是了。