一、市场温度
今天市场高开低走，尾盘还跳水了！市场温度33.36摄氏度，比昨天又降低了1摄氏度。无论如何工作还要继续的，博格与喜胖把温度计图片更新了。
今天涨幅比较多的就是芯片与军工了，这个两个都是湾湾概念！军工实力有必要继续增强，芯片产业必须做的助力自主。好消息是新能源回调了，博格最近一直想再次配置新能源，期望未来市场给这个机会。
二、一笔止盈带来的彷徨
半年多年的一笔新能车的止盈，最近让博格很彷徨，现在跟大家唠一唠！
（1）2020年初买入，在那个时候市场也就一两个新能车的指数基金，投资者对于新能车的未来还是很彷徨的，在望京博格眼中新能车就跟我拼的LEGO车差不多，安装上电池就能跑了。有一次带儿子去逛商场的时候，小孩子对于新能车语音操作了如指掌，不一会新能车就开始播放小猪佩奇了。看到这个，博格觉得新能车似乎还是有未来的，所以在那个时候开始买入了两个新能车指数基金，一个是国泰的、一个是汇添富的，跟踪的新能车指数还略有差别；
（2）2021年底卖出，宁德时代将在当年12月纳入沪深300指数，估算会给宁德时代带来一百亿左右的新增资金。那个时候宁德时代市值超越工商银行、招商银行，一跃成为整个A股市值排名第二的公司，望京博格一丝隐约感觉到宁德时代纳入沪深300之后，机构可能会开始抛售宁德时代，因为高位卖出的关键必须有人接盘，否则根本无法卖出。宁德时代纳入沪深300，代表跟踪沪深300的指数基金要被动买入宁德时代了，接盘的人出现了。
此外，博格觉得新能车竞争越来越激烈，整车企业基本都不赚钱，碳酸锂的价格一路从十几万元涨到几十万元一吨，宁德时代都感觉锂太贵了，新能车粗放发展的时代结束了，未来将是新能源企业内部分化的过程。再看看两个新能源基金一个赚了150%，一个赚了190%，想想赚的也差不多了，就卖出止盈了。
（3）止盈后的彷徨，止盈之后新能车一路下跌，博格心里面还是暗暗高兴的，但是之后新能源一路上涨，博格越来越来不安了。市场触底以来，新能源反弹最多的行业之一，从底部反弹了差不多 50%左右，博格基本是踏空的。如果新能车继续涨的话，岂不是又卖早了。
今天跟喜胖说自己止盈之后的彷徨，喜胖说你为啥不在市场底部接回来呢？博格无言以对，其实一个投资者对于行业的观点不容易改变的，12月的时候不见好卖出了，难道过了四个月就要看好买入吗？或许我真的不适合做短线。
博格之前给大家提到过一个规模不到的主要配置新能源的基金——鹏扬景泰成长（005352），最近回调了差不多11%左右。二季报显示这个基金目前仍然主要重仓新能车相关股票，以及消费类五粮液与美的电器。如如果未来市场继续回调的话，博格一定要配置一点新能源基金。
基金经理邓彬彬在8月份计划募集新基金，依旧看好新能源赛道的未来：全球正在经历新能源汽车渗透率从3%向30%的加速趋势中，具体表现在：
（1）汽车智能化（电子化和电气化）带来驾驶体验提升，类似智能机替代功能机；
（2） 中国强大的制造业实力使得以电池为核心的新能源汽车降本增效，产品力优秀、经济性已开始显现。
（3）新能源车的“Apple”（特斯拉）已经诞生，“华为、三星、传音”（比亚迪、蔚小理、五菱）也在陆续出现，加快行业渗透。
（4）中国政府过去几年的补贴培育了竞争力强大的电池产业链，电池，材料、电机电控和资源等长期看都有机会。
最后，大国博弈我们普通人也左右不了，能做的事情也就是跌下去了再加点仓，从长期看市场估值便宜的时候买点总没错。博格一直重仓的军工（15%左右仓位）对冲价值最近就表现还不错。
今天就聊到这里，
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