昨晚美联储加息落地，和预期的一样，这次加息75基点。
除此之外，鲍威尔还宣布接下来可能会放缓加息节奏，缓解了市场对经济衰退的担忧，所以美股昨晚涨得有点凶。
关于加息，鲍威尔指出，依据数据，随着利率的提高，后续放缓加息步伐也可能是合适的。
预计接下来，九月加息50基点，十一月和十二月各加息25基点，都比较温和。
其实美联储加息的最终目标是4%，目前已经超过一半，也就是说，美联储加息进入后半段，按照概率，加息后期美股的上涨概率非常大。
要知道美元加息主要是控制通货膨胀，但通货膨胀有时候也不一定是坏事，主要看良性和恶性，一定范围的通货膨胀其实是可以刺激经济发展的，这个经济学上已经讲得很明白。
而且我今天也有看到很多经济学家对于此次加息事件的看法，大概率美联储是可以将通货膨胀控制在一定范围内，甚至我还看到有些分析师已经开始期待降息。
例如MKS PAMP首席分析师Nicky Shiels就认为，“目前，大幅加息已成过去，随着每一次利率决议、每一次疲软的数据或企业财报发布，我们离明年降息会越来越近。”
综上所述，我个人认为，目前手上有美股基金的，例如之前我们说的标普500ETF（513500）或者纳斯达克生物科技ETF（513290），依旧可以持基不动，毕竟后续可以期待一下美股反弹。
但如果手上没有美股，想配置点的，建议短期也不要追高入，因为按历史数据来看，上次加息涨完后，第二天美股就大跌，所以对于市场还是要多几分清醒，留一分醉，等回调入性价比会更高点。中长期来看，个人认为美股依旧可以逢低加仓。
其实昨晚美联储加息，美股起飞，让我多少有点意难平。
之前受疫情影响，老美各种放水降息，刺激美股突突的涨，现在加息也涨，反正横竖他们都涨。
但反观我们大A，降息都经常跌，官方给的理由永远都是放水不及预期，所以由衷希望明天的大会能多出点利好。
毕竟理性来看，外围的波动，不管涨跌，对我们的影响都有限，最主要的还是我们自己“爸爸”的眼色。
目前上半年经济增速虽然实现正增长，但距离全年5.5%的目标还比较远，经济整体依旧处于宏观的弱周期。
而弱周期中，个人认为下半年上面的偏向肯定还是要往成长产业靠拢，并且要选择有产业逻辑的成长产业。
比如说它的业绩爆发性比较强，或者是它即将进入产业化，未来想象空间巨大的新方向，也就是我们正常说的景气度投资。
景气度投资，在中国有效性一直很高，随着中国经济在下半年环比改善，有更多的行业变得越来越景气，这里面就会有机会，市场的确定性也会比较强。
当然我们昨天说的新能源热门赛道，包括新能源车、光伏、风电，这些板块的景气度一直都是非常高的，如果之后有一些拉动整个行业需求的因素，景气度可能还是会维持，因为这些产业的逻辑比较强。
目前新能源的渗透率还是很低，但可以确定的是渗透率在快速提升。所以个人认为接下来下半年与电有关的，火电、风电和绿电这三个大家仍然需要继续跟踪，后市还会继续轮番炒作，行情也不会容易结束。
除此以外我个人还比较看好下半年的消费和半导体。
消费主要看的是白酒板块的修复补涨，因为下半年如果再不出台更多促消费政策的话，整个消费经济就很难爆发，全年的经济增速目标自然也就很难完成。
所以可能会有些资金八月份会提前进入白酒消费板块，博弈下半年消费行业的困境反转。
当然大消费板块也可以等经济会议定调后决定操作策略，个人判断秋季消费会起一波行情。
而半导体可以从防御的角度配置，做中长线配置，因为目前以半导体为代表的自主可控，是我们坚定要走的方向。
虽然全球的半导体指数跌的较多，一些芯片价格也出现回落，但对于国内半导体行业来说影响并不大，从最近美国出台的芯片政策来看，我们更要把芯片的生产、更多的技术掌握在自己手里。
因此，个人认为消费和半导体在下半年大概率都会有结构性机会。
当然春天播种，秋天收获，任何事物都要讲究时机，投资也一样。
消费和半导体目前即使涨一两天也不能代表着行情启动，短线上或着说右侧投资还是比较建议大家多做“墙（强）”头草，哪边强往哪边倒，顺势而为，记住短线不要碰弱势板块，例如白酒和半导体目前只适合中长线的潜伏操作。
说白了就是可以买，但是不能重仓，要慢慢加。因为白酒和半导体就算涨也只是一两天，板块不像新能源，没有延续性。
就拿酒ETF（512690）来说，最近一个月基本就是在年线上下震荡，从技术面上来看短期很难有什么大行情，但是这种它跌也跌不了多少，可以继续潜伏，等大盘什么时候突破30日均线，白酒就有机会往上冲一波，但这个时间上谁也不好说。
半导体也是，拿半导体ETF（512480）来说，除非持续上涨突破半年线，否则就一天的上涨行情也没有必要太激动，短期还是需要保持谨慎。
还记得之前大家老是说大A“内忧外患”，缺少上涨基础，现在“外患”已经基本结束，就看明天的“内忧”了，希望接下来八月的行情不要让大家失望~~
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