*【进取组合备选基金池】以前称为【优选基金-进取型】
***说明***
一、什么是进取组合备选基金池?
“进取组合”是一个偏股型公募基金组合,持有5只左右基金。持仓基金均是从此备选基金池中选择。关于“进取组合”详细信息如下表。向公众号发送信息“进取组合”,可查看其最新持仓和业绩。
二、如何筛选出这些备选基金的?
从全市场基金中筛选,范围和标准如下:
筛选范围:仅选择高风险偏股票型主动管理基金,不包括:中等风险的平衡策略基金;不包括:各类被动指数ETF基金、各类主题/行业/市场基金(类似***医药/消费/大盘基金)。这种判断主要基于历史持仓和投资范围,而不是根据基金名字。
筛选标准:基金经理一般有大于3年,至少2年以上的历史业绩。中、长期历史业绩(收益/风险控制)都优秀。规模合理。投资策略清晰且稳定。同一基金公司一般不超过2只,同一基金经理一般只选择1只代表产品。不定期动态调整。
三、筛选有什么特点和不同?
坚持独立:基于独立模型;投资而非销售导向;全市场公募基金筛选。
综合考虑:聚焦优秀主动管理基金,中长期业绩比被动指数基金更好。业绩综合考虑收益和风险控制能力。
侧重潜力:侧重于投资策略清晰且稳定、有潜力的新秀基金经理,不唯大基金公司和明星基金经理。
动态调整:持续跟踪,尽早发现业绩持续变差的老产品,尽早发现有潜力的新产品。
四、筛选出的这些基金如何分类?
经验维度
1观察基金:基金经理从业年限不少于2年,但还不到3年。历史业绩优秀,但还有待观察。
2新秀基金:基金经理从业年限一般3-5年,最低不少于2年。基金经理管理总规模一般不超过100亿;
3老手基金:基金经理从业年限一般超过5年,基金经理管理总规模大部分在100亿以上,一般不超过300亿;
风格维度
1均衡风格:持股长期不固定偏向一个风格,价值/成长风格经常切换。
2价值风格:持股长期偏大盘蓝筹、价值股风格。
3成长风格:持股长期偏创业板、科创板、成长股风格。
波动维度
低:业绩中长期波动相对较低
中:业绩中长期波动相对中等
高:业绩中长期波动相对较高
***基金池列表***
截至2022年5月27日
*其中510300、159915为沪深300、创业板指数ETF基金。仅作对比之用
***基金池本期更新***
调入:中泰星元价值优选A(006567)
时间:2022/5
说明:分类-均衡,老手
调入:交银趋势优先A(519702)
时间:2022/5
说明:基金经理刚满2年,持股偏中小盘;分类-均衡,观察;单日限购一千
调入:华商新趋势优选(166301)
时间:2022/5
说明:持股偏中小盘;分类-均衡,老手
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