量化市场情绪，专注市场领头羊，龙头，主升
短线客的集聚地
先看指数
上证指数月线图
上周的低点的支撑有多强，看这个图就很清楚了
上周算是准确提示了，这波抄底
目前最少还有2天的反弹周期
而上证50，沪深300，这俩个指数目前都在日线级别的背离段上，一但确认底部背离形态的形成，则会有12-24天的反弹周期，届时昊哥会在文章中第一时间提示。
有朋友把今年和18年的大熊市做对比
这里在大环境上有个明显的不同，现在市场的资金是极度充裕的，差的只是信心
下图国债逆回购月线图，18年和现在的对比，足以显示市场不缺钱。
强调一下，在技术面上：指数任然是空头趋势，大的方向依然是看空的
但在熊市中，杀跌的越急，幅度越大，对应反弹的空间也就越大，对于做短线的我们，依然是充满着，很多非常好的获利机会。
板块梳理
基建
假期必然是要和朋友们聚会的
谈的最多：第二季度5.5%的经济增长任务如何完成？
大家的共识：基建是要排在首位的
除了西部开发之外，进一步完善基础建设（拆了建，建了拆）
人民口袋里有钱才能继续去消费，完成循环
这次聚会中，朋友说到，亲属在相关中字头的国企基建公司任高管，已经加班成了日常，手上的项目依然堆积很多，正在担心今年无法完成任务。
之前也圈子中，反复强调，基建板块重点的去关注
中军趋势股：中国建筑
这只票已经逆指数了
龙头：湖南发展，也是这波情绪主升的先于龙，已经6板了，后面性价比相对较低了，主要逻辑还是业绩好，加上实控人是国资，要参与也是等调整之后的二波
其他的重点看水利和新疆，后面指数如果走反转，基建会是主力军。
国产特效药 相关公司 理论年利润估算
阿兹夫定时间轴【涉及拓新、奥翔、双鹤、新华】
03.24 真实生物电话会议：提出04月20日左右申报，拓新药业、奥翔药业供应原料药。太平洋医药会议，首席问了专家华润双鹤是否有合作。
三月底 双鹤也一直在谈，但到4月19日依然未达成，所以当天公告：截至目前，公司并未与河南真实生物达成相关协议。(传言)
04月9日，河南省政府前往深圳与华润集团达成了战略合作。
04.16 蒋院士在中国医药大会再次介绍阿兹夫定，提到了有预防作用，已报批。
04月18日，华润集团副总经理韩跃伟到访郑州，沟通战略合作对接会。
（韩总履历是亮点）
04.20 奥翔药业电话会议，这次会议四家券商力挺奥翔药业，奥翔提出会供应阿兹夫定原料药，制剂生产方面，奥翔和华润双鹤会参与，拟订初期合作的几家产量加起来也不一定够。
04.20，04.21 真实生物公众号提出有可能是国内首款特效药，删文后说尽快推动阿兹夫定上市，也就意味着获批基本无问题。
4月21日，ZS生物代表正式到了北京双H生产车间考查并进行指导，晚上进行了会议，参会有HR医药的领导，北京双H董事长等。(传)
4月22日上午ZS生物完成了初步商讨，并且开了管理层会议，进行简单沟通，准备后续工作。4月22日HR医药领导与北京SH领导会议，确定配送，生产等事宜。(传)
04.22
1)发生了三件事，河南日报时隔半年之多再次发文，称阿兹夫定既能抑制新冠病毒又能抑制艾滋病毒。
2)浙江药监局审批通过了奥翔药业生产阿兹夫定原料药的许可证。
3)华润医药也有一个新的许可证，北京双鹤药业04月20日也有个新的许可证。
4月22日上午ZS生物完成了初步商讨，并且开了管理层会议，进行简单沟通，准备后续工作。4月22日HR医药领导与北京SH领导会议，确定配送，生产等事宜。(传)
04.22
1)发生了三件事，河南日报时隔半年之多再次发文，称阿兹夫定既能抑制新冠病毒又能抑制艾滋病毒。
2)浙江药监局审批通过了奥翔药业生产阿兹夫定原料药的许可证。
3)华润医药也有一个新的许可证，北京双鹤药业04月20日也有个新的许可证。
04.26 晚上新华制药跟真实生物达成初步战略合作协议。
04.27 华润双鹤公告称与真实生物在谈合作，但尚未签署具体项目协议。相关项目尚处于临床注册审批阶段，后续能否达成合作或受托生产尚存在不确定性。
04.28 拓新药业互动易称新乡的阿兹夫定药品生产线已获相关部门审批。
同时拓新药业互动易透露，原料药非独家供应。也就是意味着奥翔药业是第二家关联评审企业。
4.30国家药监局也更新了奥翔药业的生产范围，增加了阿兹夫定。进一步增强了奥翔药业成为第二家与阿兹夫定关联审评的企业的预期。
阿兹夫定市场空间预判
1、市场空间：目前国内疫情多点爆发，不过上海截止今日社会面清零，得到了很大的控制
。但是病毒一日不彻底清零。新冠药就是战略级的物资。初步评估国内8~10亿份的需求。一份价格300~900元之间(市场普遍预测是不超过500)。
按照300元每份计算国内市场空间2400~3000亿。市场空间巨大。
2、价格、产能方面(多方预估信息汇总)：
拓新药业，原料药(1吨+5吨新建)，制剂生产也有少量预期
奥翔药业，年产12吨原料药+制剂生产(1亿)
华润双鹤，制剂3亿份左右，是否涉及原料药未知
新华制药，作为半路杀出来的程咬金，产能绝对没有问题，但是市场份额能分到多少，还得看上头的分配。
原料药价格40-150万/一公斤，制剂利润0.1-0.2一片，利润贡献：
1吨原料药利润：40万*1000*利润率，按照原料药的利润率，保守40%，1吨也有1.6亿利润。
1亿份片剂利润：0.15*1亿*35=5.25亿。
所以业绩弹性初步看，奥翔药业优于双鹤药业，优于拓新药业，当然拓新的预期差可能还有制剂的生产。
奥翔药业理论年利润空间约25亿。原料药涨价利润还有翻倍空间。
华润双鹤15亿。
拓新药业利润空间10亿。
新华制药暂时按照利润空间约是28-56亿，海外销售无法估算
新华制药，不出利空，翻倍起步。
针对新华制药，找一个对标的补涨龙
新华制药(000756)(000756.SZ)公告，公司与河南真实生物科技有限公司(以下简称"真实生物")签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。
新华制药 和 鲁抗医药 同一个控股股东 ，都是医药原料的龙头企业，A股上市公司当中生产螺旋霉素：鲁抗医药
目前对于新冠治疗，中国医学科学院提出了A+B方案，即阿兹夫定与可利霉素的组合，即‘协和方案’。目前真实生物今天与新华制药签订了阿兹夫定生产销售战略合作，而新华制药的兄弟公司鲁抗制药拥有可利霉素的主要原料螺旋霉素，有望与新华制药形成协同效应，买不到新华制药就买鲁抗制药吧！
新华制药与鲁抗制药的大股东都是华鲁控股，两家公司都是原料药生产商，业务互相倚重，两家公司之间有较多关联交易，未来新华制药忙不过来是不是能分一点业务给鲁抗制药呢？况且鲁抗未来在可利霉素方面也大有可为。可利霉素的主要原料是螺旋霉素，螺旋霉素也是乙酰螺旋霉素的原料。鲁抗医药在2020年半年度报告中写道螺旋霉素建设项目已经已完成自主验收。
逻辑是很正的，后面就看资金是不是认可了
消费
实体商超
上海疫情人数，假期骤减，全面解封之后，刺激消费的政策是确定性的
龙头徐家汇
辨识度比较高一点的：上海九百，新世界
主要还是看龙头，以及对应政策出台后，有没有二波
互联网消费
这个题材，暂时无法联想到，对应的实际业绩增长的预期
周五19家涨停，暂时无法判断延续性，大概率不是主线
其他的就是元宇宙和房地产
元宇宙 5月份 相关的会议会比较多，找一找低位潜伏为主
情绪周期
主升期，明天各版块龙头，如果都是加速秒板，或者一字板，注意情绪进入高潮期的可能
高潮期后，高标股，应该多留意一份风险
