$东方财富(SZ300059)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $宁德时代(SZ300750)$
五日小长假即将结束，也是时候说说投资了。
对我来说，过去几天除了吃就是玩，在这个特殊的时刻，杭州难得在假期属于杭州人。虽然没有人山人海的热闹，但现在却是这几年游玩体验最好的。
很多投资人，在节假日还操着卖白粉的心，白天看恒生，晚上看欧美，还要关心乌克兰，一跌就呜呼，一反弹就神清气爽，虽然曾经自己也经历过这阶段，现在回想起来，真是好笑之极。疫情期间，我唯一来雪球说说的就是，每天的疫情情况，很多人不以为然，其实这很重要，说直接决定未来走势也不为过。而从目前情况来看，一切都在向好的方向发展。
先说说五一后市场的机会，
一是消费电子，之前我已经说过多次了，以歌尔股份，东尼电子为代表的部分股已经提前走出阴霾。至于为什么是消费电子，毕竟很多人在手机为代表的电子产品出货量大幅下降的情况下，认为今年行情会非常悲观。在我看来，这种悲观已经体现在此前走势上，但现在出现了一系列好的指引，歌尔的半年度预告，是市场资金做多的底气，而今天另外一个消息，就是抖音收购的PICO,把今年的VR产品销量从100万调整到180万，也说明部分电子产品消费并不悲观，只是分化而已，而同样的剧情，应该也会出现在半导体上。所以消费电子和半导体在经历了之前暴跌之后，会迎来强分化行情，部分错杀股会迎来大肉机会，我认为安全系数最高。
二是锂电池，最强业绩驱动，也是这几天最强的反弹板块，还出现不少连板个股。但这个板块，要从上下游去看，目前看来上游赚翻，下游连宁德日子都不太好过，其它的可想而知。但同样的，有的人看到这种情况，一股脑儿去怼上游，很可能会成为韭菜。因为一条产业链的利润，如果分配过度不均，很容易产生利润的再分配，这一点已经在光伏上证明过了。
三是大基建，相比于上面两个板块，虽然弹性不一定足，但应该是最稳定的，大基建涉及的东西太多，这里我就不细说了，有空我会专门写一篇，也会是我接下去重点布局的。
第四个还是元宇宙，虽然元宇宙我反复说过，近些年都不会有实质性的突破，但是元宇宙我是长期看好的，这个赛道很长，将来也必定成为热门赛道，现在VR的活跃度还在增加，就和当年新能源赛道一模一样，熟悉锂电池的都知道，年年炒作年年回落，直到行业真正突破瓶颈。现在元宇宙的发展主要还是在内容端的积累和概念的普及上，主要瓶颈依旧是脑机接口问题。由于NFT被封杀，上个月元宇宙跌幅很大，但元宇宙不仅仅是NFT，现在META的反弹很凌厉，市场重新对元宇宙乐观，那么我们很可能也会迎来一波像样的反弹，但反弹后回落依旧是大概率的。
第五个是军工，我认为是适合埋伏的，便宜即正义。主要机会还是来自于芬兰的不确定性，适合当作对冲仓位。
至于券商和医疗，我认为短期都没有什么大机会，前者还需要消化一季度那凄惨的业绩，而且如果二季度市场摆烂，还会有新一轮下跌，即使回暖，相比去年同比也是下降，市场不会把宝贵资金浪费在这里，顶多是横盘。 而后者，虽然现在全国抗疫常态化，但众所周知，一旦常态化之后二级市场就会非常平淡，