二季度策略及展望
这两天两派吵得不可开交
第一点：就像炒股股灾一样，我们躲过了下跌仅仅是第一步，更重要的是在底部可以抄底，卖出和抄底并不矛盾，主要看当下处在什么阶段。你不能因为曾经成功的卖出去说今天抄底不对。
第二点：算放开会死多少人多少人，我觉得不客观，大家都知道国内和国外是不一样的，你不能清零的时候谈国内的优越性，算放开套国外数据，你这是一本正经的胡说八道。
最重要的一点：
争论这些，不如努力提升自己的阶层，就像熊来了，你不需要跑过熊，你需要的是跑过你的同伴，你在清O阶段过的坎坎坷坷，放开了也不见得变得好，有钱人哪怕封城，过得也是非常滋润的，说一千道一万，通过努力提升自己的阶层，这是目前对自己而言最行之有效的事。
具体到盘面上
我们客观的说，在内忧外患下，我们的市场神奇的止跌了，我们的汇率也稳住了，市场底迟迟没有出现，上证甚至有突破的迹象，各种各样的利空我们可惜找到很多很多，对经济切身的感受或许也谈不上好，但是，我们的市场就是止跌企稳了。
在这种情况下，看空是非常不明智的，我能非常明确的感受到，市场和我说，它要向上了。
具体到各个板块上看的话
煤炭：一季度一骑绝尘，但是我们也要看到，领头羊们(平煤/兖矿/晋控）已经开始走弱了，目前更多的是低位个股的补涨，从海外看，油气类个股也有涨不动的迹象，今年很大的主题就是均值回归，对这种过于强势的板块，能否迹象延续强势，还是要有一定的戒备心，煤炭会保持3成左右的仓位。
银行：这是假期我发现的，感觉近期最有上涨可能性的板块，很多银行已经脱离了长达4年的月线级别的盘整，北京/中信/中行/交通 非常多的银行的月线都非常明显，银行板块属于AH板块，在港股这种情况下，跌不下去，走出这种图形 ，那就只有一种可能性：上涨
银行股上涨的概率是非常高的。
同理，券商也不容易下跌了，但是上涨的概率不如银行
基建/高速/钢铁
应该也是有机会的,寻找估值低+有高分红潜力的个股
个人比较看好 华菱/皖通等个股
硅料：硅料这里由于普遍的跌价预期，时间目前是我们的朋友，只要可以证伪跌价预期，这里就有大的预期差，赛道里估值/预期/景气度，三者综合来看，硅料应该是最好的板块之一了。
二季度整体上，更要聚焦于
国企/中上游/高股息/低估值/AH股
不管你信不信，我们要相信有些人是非常想大力出奇迹的
全部讨论
我是做检测仪器的小微企业主，最近一直跟同学朋友客户交流，说说我的感受和看法吧，我是支持动态清零的，我大学同学在杭州有一个一百多人的小企业，国内和国外都做，去年是他外贸生意最好的一年，因为国外被疫情干趴下了，但是最近的两三个月，他的外贸订单一直在下降，3月份下降很多，因为国外生产在恢复，他说如果我们现在躺平共存，将重蹈国外过去两年的覆辙，本来贸易战欧美就想把供应链从中国转移出去，疫情减缓了供应链的转移，加强了中国优势。我一个供货商同在上海，做地质雷达的，国内国外都做，去年是国内外贸两旺，去年年中从一度生产不过来，找他订货尽然需要一两个月的货期，以前可以随时都有现货，就算某些型号没有现货，一周也能搞定，当然也有受到国产替代的利好影响。在说一个和我北京客户的交流，女老板贸易公司，应该是移民新加坡了，老公在新加坡半导体公司工作，但是大多数时间在美国上班，他的说法是他老公公司一直不断有人感染，他老公去年被感染在酒店住了十几天，公司从来没有满员过 ，情况比较严重的同事工作还要接交，造成团队工作沟通不顺畅效率低下，工作效率很受影响，还有她所在新加坡，虽然也共存了，但是也有居多限制，疫情严重酒店不让聚餐，小店就餐要有间距，影院ktv关闭不聚集，她说不是共存了生活就会回到2020以前的那样。现在很多人想着共存了生活就会回到以前，其实不是，有可能都达不到这两年动态清零的生活状态。这两年动态清零，实际上我们绝大部分人的生活是没有受到太大影响的，至少我这两年工作该出差出差，朋友该聚还聚，我有个朋友甚至因为机票便宜，6000块钱办了航空公司的某种会员卡，游遍了大江南北。所以我在想国外生产恢复，我门这个时候放开共存，造成大规模感染，造成生产效率低下，在叠加供应链转移，对经济负面影响绝对比动态清零要严重的多，这也是我和我同学达成的共识。我在上海2+2+2.....至今被封23天了，说实话这几天让足不出户，股市又不开门，没得玩，多少有点焦虑了，我想大多数人都是如此，上海这波疫情如果不犯经验主义错误，不刻竹求剑，不优柔寡断，像深圳一样坚决，3月初果断一点，上海这波疫情早已经过去了，不至于如今这个局面，影响这么大。病毒最终是要共存的，但是我不支持在当前这种被动仓促的局面下共存，希望能坚持动态清零，扛过这一波，争取一些时间，多做一些准备，老人小孩加强接种疫苗，让大家从心理和经济上预留准备时间。今天睡一下午了，借敦兄宝地写一些我的看法，供大家参考， 希望疫情早日过去恢复正常，祝大家投资发财。
结构性牛，还是全面熊？
最近，前段时间被禁言的某专家写了一篇文章，叫《新一轮结构性牛市猜想》。文章中说“我们可能正站在股票市场新一轮结构性牛市的起点上”。其中，文章中有一段是这么写的：“
俄罗斯国内经济基础较差，面临西方全面封锁存在被拖垮风险，所以不会选择持久战，因此愿意在达成乌克兰不加入北约等战略目标的同时阶段性休战。
欧盟由于过度依赖于俄罗斯能源、不愿意将战火引到家门口以及摆脱对美国的防卫依赖，更不愿意陷入持久战。
美国面临通胀高企、经济复苏基础脆弱等，不愿意俄乌冲突升级。
中国更是在积极斡旋。”
我完全不赞同他的看法。
俄乌交战，这次很难达成协议，战争动荡局势会持续很久。
如果俄想速战速决，那么就不会到现在都没有拿下基辅了。放几个有威力的倒蛋就搞定了，何必大军长驱直入呢？！
派大军长驱直入，而不是直接扔倒蛋解决，目的就是搞持久战，拖乌拉欧震美。
而欧盟更是无力速战速决，必须通过拖延时间来化解受制于俄的能源问题。像欧盟核心国德国新政府领导层，下决心要断了受俄能源的控制，破天荒的增加了军费开支，并驱逐俄外交官，与默克尔时代完全不同的做法。
说中国积极斡旋，更是信口开河。自战事开始以来，中国都没有积极参与，一直都很低调，这个全世界都看到了。
今年的股市，受俄乌交战的影响，会超过美联储加息并表。
俄乌交战，全世界经济都将陷入衰退的风险中，实际上已经在衰退中了。
如果说有结构性行情，那么受战争、疫情和今年自然灾害的影响而越来越稀缺、越来越供不应求的题材股会受益。
比如：石油、天然气、粮食、糖、盐、油、煤炭、医药以及有色金属、稀有金属、化工产品等等能源和原材料，当然也包括生活消费品、房地产、银行等等。
物价上涨，现在还不是涨的最高的时候。
如果俄乌之战扩大化了，战火烧到其他国家，物价还会大幅上涨。像德国，现在汽油才2欧元左右，实际上现在的涨幅根本不大，什么时候涨过3欧元，那才叫物价飞涨。
目前欧美不断加码制裁俄，已经把俄逼到了死胡同，逼急了，俄完全可能扔几颗盒蛋出来。
今年，如果说股市有结构性牛市，也是在石油、天然气、粮食、糖、盐、油、煤炭、医药以及有色金属、稀有金属、化工产品等等能源和原材料、生活消费品、房地产、银行等这些题材里。
还好会中医，这波方不放开都不慌。也为家人囤了药，隔壁群一韩国友人发烧无力，真的是非常无力啊
阿墩，看你二季度策略，打算降低煤炭仓位，那重点配置会是哪个版块？银行不能指望涨幅大吧？
地产里面的一些绩优股是不是可以考虑一下了。化肥在春耕结束吼放开出口，中间的差价还是很大的。