2021年，分化的行情让投资者看到了宏观政策深远的影响力。遭遇“反垄断”的互联网板块跌落王座，“房住不炒”辅以资金收紧，“股债双杀”时有发生。教育板块就更为玄幻了，从暴利到公益就只需一个“双减”。
我国是制造业门类最齐全的国家，却有着“大而不强”的痛点。“工业4.0”、“中国制造2025”以及现在的“先进制造”，尽管提法发生了变化，但不变的是对高端制造业一如既往的支持。
“十四五”信息化发展规划显示，2025年5G用户普及率、千兆光纤接入户数、IPV6活跃用户数量比照2020年都将较大的提升。
大家可以明显发现，近一段时间科创板上市了更多的半导体、生物医药、AI公司，金融市场也在向高端制造业提供着越来越多的融资支持。
去年，工信部明确将持续加强5G网络覆盖，今年预计新建5G基站60万个以上。大会上的政府工作报告提出，要“建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型”。5G利好政策纷至沓来，也打开了5G制造的成长空间。
以光纤为例，供求方面，由于4G“后周期”需求减少导致行业出现了明显的产能过剩。2019年光纤价格同比大降14%，2020年在此基础上再降1.2%。G.652D光纤价格从2018年的约9.13美元/芯公里，下降到2019年约4.52美元/芯公里，再到2020年约2.90美元/芯公里，多数光纤光缆生产商处于亏损的边缘。
不过从日前中国移动光缆集采的消息可以看出，光纤量价齐跌的现象有了明显的缓和。
长飞光纤、$亨通光电(SH600487)$ 、中天科技 、烽火通信、通鼎互联、特发信息、华脉科技等在内的14家厂商入围。
数量方面，中国移动2021年集采规模约1.432亿芯公里，较2020年的1.192亿芯公里有近20%增长。
价格方面， 本次集采的价格约为60元/芯公里，较2020年的40元/芯公里上涨了约50%。
中国移动PC服务器集采截止目前，13个标包的中标结果已公示，$中科曙光(SH603019)$ 、新华三等多家公司中标。
在MWC2021上海展“5G消息高峰论坛”上，中国移动研究院业务研究所所长喻炜表示，5G消息将在今年全面走向商用。 2022年1月25日，中国电信5G消息商用发布会以“同创生态、共赢未来”为主题在京成功举行，中国电信5G消息正式商用。除5G基建外，5G运营端也存在着盈利加速释放的预期。
在我去年【教主2022年投资方向把脉】乡亲们也可以看到，消费内需意愿不强，单靠外贸独木难支，急需投资端基建和新基建的发力。下面就一起来看看今天文章的主人公$华夏中证5G通信主题ETF联接A(F008086)$ ！
市场上跟踪5G的有2大主力指数，一个是中证5G通信主题指数 (931079)。
覆盖了与5G相关的全部场景的上市公司，华夏这款产品就是跟踪此指数。
另外一个指数是中证5G产业50指数 (931406)。
成分股选择的范围更广阔一些。
相对来看，跟踪中证5G通信主题指数 (931079)的产品比较多，其中华夏中证5G通信主题ETF（515050）份额超百亿，银华家的159994份额也有20多亿。
而跟踪中证5G产业50指数 (931406)的就只有博时一家，产品份额也不是特别大。
成长性方面，中证5G产业50指数长期成长性略好一些，但中短期的表现，两个指数相差无几。
最后，5G板块自2019年以来几乎都在处于震荡调整期。据wind数据显示，截止3月8日收盘，中证5G通信主题指数 (931079)市盈率（TTM）为29.77，估值百分位来到了···历史最低估值！距离估值中位数40.04尚有30%多的距离！
需要注意的是，5G基建、运营商在“专项债”、“5G商用加速”等预期下，盈利端隐隐出现向上的拐点。以5G为首的“新基建”或是年内防守反击最适合的主题之一！
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