昨晚狠心卖掉了一些美股，还没到账，所以今天融资买入养殖ETF，到账后还掉融资。
一口气将养殖ETF的仓位提升到了10%，暂时松了口气，心理舒服了不少。
1、亚马逊与谷歌肯定是顶级的优秀公司，但考虑到这两家的全球化程度已经很高。并且，相比于亚马逊，目前的阿里是不错的替代品。至于谷歌，似乎正在违背不作恶。比如你在谷歌上面搜索一些关于大选的信息，是不加掩饰的胡说。
2、中概股的全球化进展不顺利，但还在进行，还有空间。
至于苹果肯定不能清仓，那可是股神的第一重仓股。
拼多多被套，不动，百度小赚，减仓。小米没舍得，当初10块买35块没卖，现在14块，哎呀肝疼。
3、美股整体估值并不便宜，而这些优质公司的估值弹性短期是没有的，被充分预期。并且今年美股会比较难，最少有通胀，加息压制，美股今年难有大的行情。
上个月多次说过，想将猪周期的仓位提升至10%，思来想去，才有了现在的操作。
主要原因是，现在接近5的猪粮比，肉价接近10的历史低位，这个区间就是底部。
不需要精确到肉价哪天反转，因为无法预判股价何时会反转。
但猪周期我太熟悉了，是必须要吃掉的利润。
今年肉价反转概率极大，股价必然提前反应，一个周期到来，股价翻一倍轻而易举。
而猪肉这个周期属于稳定性周期，因为人均吃肉规模，总规模是极慢的变化，因为人口总量是极慢的变化。
相比于钢铁等长期需求减少的强周期，猪周期的这一点非常之优秀。
所以，综上，就是本次调仓的逻辑。
就是用预期今年不涨的利润，换取翻倍的利润。
未必对，但不嘴炮，自己的操作，自己负责。
最新持仓如下：
作业不是随便抄，而是看到大佬的方向，搞清楚大佬的买入逻辑。
本号关注全球顶级投资大佬的持仓变化，人家每一次动作都是真金白银的亿级操作，逻辑充分，前瞻性极强。这样才能拿得住，拿的稳，拿的踏实。
看大佬持仓，抄大佬作业，关注我的“满仓日记”。
第一时间更新大佬持仓，抄作业课代表，专业抄作业十六年。
绿色减仓，红色加仓。
高瓴持仓A股如下：
高瓴持仓港股如下：
高瓴持仓美股如下：
