先说下股市反弹。特别是昨晚美股超级大反弹，从大跌到大涨。
逻辑我昨晚文章就说过了（忘了就回顾这篇《原创|一个真正的风险，很多人都没提到！》）——
战争都是小问题。只要老美不对俄罗斯搞能源制裁，就不会滞涨，股市也不会持续大跌。
事实上，昨晚拜登讲的是：
一是，尽力保证对俄罗斯的经济制裁不会对美国本土经济，特别是对能源价格产生过大影响。
二是，美国将进一步释放战略石油储备；同时表示，美国的石油与天然气公司不该趁此机会瞎j8提价。
不仅没制裁俄罗斯的能源，还保证以后大概率也不制裁这个点，甚至还当了回美国发改委，直接要求稳定油价了。
所以，他一边讲，美股一边涨，开心得一笔。
我之前说过，美股是老美的国本。国本是什么地位？简单点说，就是经济会影响美股，但同时，美股还能影响经济。
美国人的钱大多在股市里，特别是养老金，都锁在股市里。
假设你是一个有50万美元市值（包括养老金）的老美红脖子。除了房子，也没啥现金，股市里的几乎就是你所有财产。
标普500已经从最高点跌15%了，相当于你的财富一下子减少了7万美元，只剩43万了。
你的消费意愿和消费能力都会有明显下降。
而老美的经济，主要就靠消费拉动。如果大部分人消费能力下降，经济增速会明显下滑，导致上市公司盈利下行，反过来又会导致股市下跌。直接就恶性循环了。
这就是芒格提到过的「反向财富效应」。有很多学者认为，这种「反向财富效应」也是日本失去二十年的主要原因之一。
虽然现在老美搞加息也导致了股市下跌，但这属于没有办法。毕竟此前政策出了点问题，搞出了大通胀。
不过，再怎么说，也不会为了一个傻缺演员，影响我大漂亮国经济，搞伤我大国本。
就好像隔壁爸爸打儿子，我最多口头劝劝。顶多再来一套鲜花、蜡烛、拥抱和祈祷四连，以示我「自由和正义」
但为了伸张正义，把隔壁房子点了，顺风可能把自家房子烧了。那就属于刘亦菲追远望——想不开了
最后说一下，最近炒作火热的「美元回流」。
很多人说什么美国人搞美元回流，全球剪羊毛，导致A股下跌。
这个说法错了，但也不完全错。为啥这么说呢？
美国从去年开始就有加息预期，而且越来越强烈。全球其他货币，比如欧元汇率狂跌。但人民币异常坚挺，甚至相对于美元持续升值。
人民币对美元持续升值
这种事在历史上发生过几次？0次。
不得不说，人民币是真的硬起来了。中国的综合实力确实有质的提升。
当然了，还有一些其他因素在起作用。比如，各国持有的美国国债数量。
近10年，中国持有的美国国债规模在持续下降（下图红线）。而欧洲持有的美国国债规模在持续上升（下图蓝线）。
这也是为啥美国加息，欧元受影响最严重，持续贬值。
这次拜登找的是乌克兰这个点，而且一直拱火。完全是精准点穴欧洲。让欧洲老贵族知道，这辈子也离不开美利坚，只能继续持有、买入美债，交点保护费，才能维持生活这个样子。
不得不说，老美这人真不能处。整天看毛片喝凉水，没憋过什么正经尿。
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1、阿里盈利下滑75%。
没啥的哦，不过是确认了一次大文娱板块的商誉减值。据说，阿里旗下某三个字的文娱公司已经卖给咪咕了。
商誉减值其实就是A股的「大洗澡」。是个贬义词，但也甭担心会持续发生。
芒格买了阿里，他有可能看错未来，也可能会看错中国政策，但他不可能看错公司本身。他不可能去买一家明显有问题的公司。
顺便一说，阿里现在只有10倍PE了。跟银行地产是一个水平，甚至还比不上周期股。
当然，我知道，一定会有各种留言，说什么价值陷阱；中国不是美国，要公平和共同富裕；中国的互联网公司没有科技含量等等。
嗯，医疗这波反弹前，他们也是同样的理由看空。几乎可以照搬：比如，价值陷阱；中国医保集采，和美国不同；中国的医药公司压根没有创新能力。
但大反弹后都不说话了
很多人从来都不是按逻辑和事实判断的，而是按照涨跌判断的。涨了，就是好公司，会继续涨；跌了就是垃圾公司，会继续跌。
我咋跟你聊？
2、这两天知行合一，持续卖出黄金换成股票基金。
下图红点是我买入的点（大概一年前，再往前没法显示）。黄点是卖出的点。
说实话，不一定对。也许黄金会继续涨，但我觉得现在换成股票基金没啥问题。
顺便说下黄金价格。有些历史规律确实变了。过去老美加息收水，黄金和人民币必跌，结果现在都很坚挺（即使没有俄乌冲突）。
只能说，老美肉眼可见地不行了啊。美元越来越像「美元」，而不是「美金」。很多人宁可囤黄金，也不囤美元。嗯，说的就是你，大毛子