注：此篇文章作为投资的方法论，或者科普，而不要抄作业，不熟悉没信心的东西不碰，投资的前提是懂而且有信心。
投资里面会有很多概念层出不穷，任何口号都不会被这个市场放过，它最敏感也最残酷。去年诸如“工业母机”、“社区团购”到后来的“元宇宙”等等层出不穷，平心而论，有多少人在这些热点中赚的盆满钵满了？我一直认为投资的根本是低买高卖，即使是追高也是低买高卖只是位置相对高一点，还有一层就是先知先觉的人回报最为丰厚。
早上有位读者留言，他问了一个问题说：“花老，您好，感谢您一直无私的分享，另有问题想咨询，2018年的时候，您是怎么预测出这轮的泡沫是新能源行业，我查了查十三五的规划里面涉及到的绿色能源并不多，很想知道您是怎么推测到的？谢谢”其实很多人会看新闻，读文件，我认为这只是一部分而已，文件提了不一定会起来，没提的也未必起不来，这是体系中的一部分而已。
无论是作为一名退休的IT从业老兵，还是一位投资的老股民，我都应该讲一讲关于“东数西算”这个板块。之前聊过“云计算”，这个“东数西算”当作另一篇科技类的文章吧。今天也有之前的一位员工跟我聊这个，他目前就从事科技方面的工作，从事IT行业十余载也算是业内专家了。最近也有了阿里的offer，整包下来加上股票应该能有100万左右。不过他跟我说不想折腾了，到那边KPI要求很严，自己也为健康考虑，少赚点，关注生活吧。
他跟我说：“老大，您的文章我也看，如果聊聊东数西算，我倒可以分享些项目经验，因为从去年开始就天天出差忙活这方面。不过很多东西是涉密的，不能写出来。”和他寒暄几句之后，我说：“我的读者IT行业不多，估计还是我自己的大白话他们听着明白些。”和他聊了一会之后，我决定借着这个话题给自己的读者普及一下这方面，与此同时还有现实与股市之间的差距。这里面有我和以前员工的谈话内容，大多数是自己所感想。
股市是一个并不会太在意真相的地方，只要概念能炒起来，有人跟风就是好概念，至于概念本身便无足轻重。所以，很多业内人士根本不敢买自己公司，他们认为问题多多，结果反而成了十倍牛股，从业者都是一头雾水。这种现象比比皆是，因为资本市场的解读是过头的，很多张冠李戴的现象出现。有些业务自家员工怎么会不知道？结果公司自己出来辟谣发公告说自己没有相关业务，散户还在下面留言：“你闭嘴，说你有你就有。”
在投机的过程中，没有人会关注真相，但是他们还希望通过事实去证明自己的猜想，这就很矛盾。举一个例子，民间有一种博戏叫做：“斗蟋蟀”，利用的是这个昆虫雄性之间好斗的特点，最终肯定会有一方胜利，那就有赌徒押注，到底谁能赢？其实蟋蟀的输赢就像上市公司的涨跌，总有个结果，而那些下注了的人就像股民。但是在业内人士，比如昆虫学家眼中的知识和看法，和这些押注的人关注的点很难有所交集，一定是千差万别，至于真相，便更不重要了。
这就是资本市场，它和很多事情有关系，但又和真相相去甚远，有时候离真相近了，反而离收益就远了。所以，喜欢钻牛角尖的人很容易困惑，为什么这么好它就不涨，为什么那么烂翻了几倍?股价和公司基本面既相关，也相离。
市场和真相也相关，但同时相离，这就是真相，是变化的，并不是一道证明题。变化和灵活的本身就是真相，这里面有点像薛定谔的猫，也像观测者视角的干涉实验。
了解完这个市场与现实的关系，我们就聊聊“东数西算”，这个板块今天涨了9.33%，甚至前几名的板块都和它有关系。（你们把这篇文章作为投资的方法论，或者科普，而不要抄作业，不熟悉没信心的东西不碰。）
我相信在外行人的眼里解读，一定是千差万别。他们甚至会和其他概念混淆，这个可以理解，因为概念性的东西都差不多。我说说作为一个曾经的从业者的理解，并且会结合一些公司的影响进行分析。这个概念就四个字：“东”、“数”、“西”、“算”。我逐一说一下，最后你们会发现一个有意思的结果。
“东”指的就是东部沿海地区，这地方的现状是公司多，业务多，需求多，也就需要强大的IT能力支撑，这个地方我用的是IT，笼统但准确。“数”指的是数据，也就是各种业务端的需求，比如你们每天上传的视频照片等等，无论是哪个平台，后端都需要IT支撑的。当然这个范围非常大，去银行办业务去医院看病，存的都是结构化数据，在数据库里面，学校弄个网盘通过CIFS SHARE给学生，这个存的就是非结构化数据，究其本质后端还是要存在数据中心。
“西”指的就是西部地区，西部地区的特点是土地便宜，本地数据不多。比如云上贵州等等，很多厂家都把数据中心放到了贵州，那边山里温度低天然服务器降温，可以省不少空调预算，这里的空调可不是家用的那种壁挂，也不是格力什么生产的，这点要注意别对号入座。其次就是，西部的电费、人力都相对于东部沿海要便宜不少。“算”这个字很好理解，就是计算能力，一般来说我们的IT资源在需求侧，有计算、网络、安全、存储、IDC等资源需求。你们可以理解为你们电脑的CPU也是一种算力，但是现在行业发展都在讲超算中心了，其实如果在云计算领域，就是一些高性能服务器搭建的计算资源池，以提供VCPU和内存的需求。当然裸金属和IBM小机这种也是算力的一种，它也是个范围很大的概念。
好了，接下来我总结一下，“东数西算”的意思就是把东部发达地区的IT资源需求，传输到欠发达地区去运算。好处是节约了成本，这个成本包括土地成本、运维运营等技术人员成本。还有就是带动了欠发达地区的经济，也拉动了当地的就业。第三就是利用了很多先天的自然资源，以达到节能增效。那么问题来了，缺点是什么呢？首先就是数据的延迟，这个大家都应该有所体验，比如访问本地硬盘速度就很快，插一根线复制手机里的数据就变慢了很多，原因就是多了那根线拉远了距离。当然，这种级别的建造应该都是光纤传输，但是即使这样延时和丢包也是必须考虑的问题，尤其是并行压力非常大的场景。
说到这里，大家能不能理解这个事情？说白了，就是你家住北京二环的楼房里，寸土寸金，家里面积有限。但是你还要产生一定的生活资料，比如书本、衣物、家具、甚至大白菜冬瓜土豆等等，你说在小区买个库房吧，一问价格太贵。这个时候，你老家的亲戚说：“来俺们家，俺们这有大库房，放到这里来。”结果，你一看价格便宜很多，就把物品都运过去了。只不过你利用的是库房的存储属性，而那个场景着重提及了算力而已。它叫“东数西算”，你就可以叫“城物村储”。
我们来说一说相关的影响，首先是需求侧，有什么变化么？没有！并不会因为你买了个大钱包，钱就变多了，也不会因为建立了很多数据中心，而产生的数据就多了。换言之，你就一家三口，多送你十辆汽车，你也坐不下，因为人就那么几个。所以建立的根本还是根据需求侧的量，这一点是毋庸置疑的，因为设备的损耗与更迭是很快的。
接下来我们从底端分析，首先土地肯定是节约了成本，西部地方的肯定比江浙沪要便宜，但是需求量也未必变大了，说白了这个场地在哪儿都要用。其次是IDC建造成本，这就是不同地域的建设成本，如果规模恒定的话，属地化建设和异地化建设成本应该差不太多，除非是有硬性要求，建了再说。
然后就是软硬件设备厂商，如果根据需求来定的话，那么其实对他们的利好也没什么。因为需求是没有巨量拉升的，在本地建需要10台设备，异地也是这10台，总数没有变化，软件和安全设备也是同理。剩下的就是网络了，这部分涉及到$中国电信(SH601728)$ $中国移动(00941)$ 运营商的光线部署，某种角度来说确实是增量，但是前提是单独拉专线，而不是复用现在的网络资源。
这个概念其实并不是很新了，从去年就提出来了，而且很多科技类的公司都已经在跟进，只是很多项目材料不便写到文章里。上面的分析基于成本的角度，还会有另外一种可能，那就是先建好，有没有需求再说，那这样去看的话增量部分就会多一些。就好比，你家虽然三口之家，但是先送你们十辆车，反正已经送了，那就想办法了，七大姑八大姨家没有车租给她们用吧。而这个也是这个板块能走多远，梦有多大的一个基础，但是这个就连业界都不知道，都是走着瞧。也没准就是大笔一挥，先做了再说，但是如果是按需去做，只是资源的再分配而已，就像你家本来三个月吃五袋米，只不过一次性买来而已，需求没变。
我们之前有过南水北调，也有过西气东输，而现在是东数西算。这些影响或大或小，就看资本市场如何解读了，我那位以前员工跟我说：“老大，其实到最后利好的还是西部地区也就是欠发达地区，拉动经济和就业，比如贵州，这些年来很多计算资源都倾向于这里，最终还是利好$贵州茅台(SH600519)$ 啊。”说完，我们又聊了一些其他的事情。以前很多人动不动就会提及利好茅台，也是对白酒科技的一种讽刺，不过这个东数西算本质肯定提高了贵州的知名度，利好茅台还是显而易见的。当然，这也是玩笑话了，并不是说让大家去怎么样，投资切切忌听风就是雨，因为很难用这个方法一辈子。
投资需要考虑的东西有很多，业内人士与投资者看问题的角度是不一样的，所以真相与事实就有差距。但是对于业界，他们考虑的是产品、是技术、是发展趋势。而对于资本市场，他们看的是预期，是散户跟风，是不是值得坐庄等等，都是真相，相去甚远。如果研究股市里的真相，那要从规律和人性出发，如果了解行业真相，就太难了因为隔行如隔山，估计大部分人如果不是为了炒股，才懒得去研究什么是元宇宙和工业母机这些玩意。
这篇四千多字的文章，有三个核心是自己想分享的：
第一是告诉大家，在资本市场，行业和公司本身如何并不重要，重要的是市场如何解读。
第二是作为一个IT老兵，能在自己专业的领域为大家科普一下，也算是做点发光发热的事情。（今天听着老员工讲述现在的工作，又想起了退休前带着团队的日子，想起了之前给我打电话的“格格”佟佳佳，他们还都在为生活努力，在为梦想奋斗。）
第三是概念永远是层出不穷的，它就像走马观灯，如果想做一个踏实的投资者，一定要做自己了解或者有信心的行业，而不是听风就是雨地抄作业，这是我投资这么多年认为最重要的事情之一。