短期、中期、远期的投资标的

今天有点时间，想讲一讲我对短、中、长期的投资的拙见、偏见。短期看预期，中期看反转，长期看产业趋势。

一、短期

先抛主题，基建和猪。近期市场一致预期的是基建发力，21年一整年，基建在万众期待中不为所动，今年是不得不动，从“可适度超前”到现在肉眼可见的各级层层要产值，要实务工作量。今年基建一定要上的。当然新基建比老基建更好。当然新基建20年初炒过一波，现在可别追理念，要业绩。

关于猪，不是基本面反转的问题，也不是能繁母猪存栏拐点的问题，是上一轮猪周期太轰轰烈烈了，股民心里放不下。所以，这轮猪周期都提前抢跑了，所以今年猪还会涨，但是抢跑和下半年抢逃顶的出现，会让这一轮猪周期显得短促而平庸。

（本来是有闲，结果朋友来楼下饭店聊天了，刚散，一下子时间紧迫了）

二、中期看反转

房地产竟然没破产的估值修复

医药集采后优质企业利润反增的双击

中概股互联最终我大爷还是我大爷的估值修复

因大宗商品盛极而衰，成本端利好，需求放量的产业

三、远期

老龄化、新能源、大数据、小消费

老龄化，包括大健康、老年病医疗、少子化带来的精养。

新能源，略

大数据，包括云计算、物联网，以及掌握数据的寡头，得数据者独霸天下。消费数据、通讯数据、等等，甚至是基因数据。

小消费，是指轰轰烈烈的大消费，整个产业链或者板块高增长的粗旷的大消费应该是难现了。消费趋于精准、差别化、个性化、小群体。小资？轻奢？私人订制？新需求？

就说到这吧。这文章写的，细碎。#价值投资# @今日话题 $乐普医疗(SZ300003)$ $中天科技(SH600522)$ $阿里巴巴-SW(09988)$