今天一个有意思的事，半夏投资的李蓓总和民生策略的牟一凌，两人的推文标题都用了“星星之火可以燎原”这个意象。从观点上看，两人都是对偏周期行业很看好。对应这两天市场风格的反复，我觉得很有意思。
一面是交易结构比较拥挤的核心赛道，新能源、医药、白酒这些公募机构的心头好，从高位回落后，最近有所反弹。另一面则是今年市场表现比较好的高股息、基建、周期板块，虽然涨，但没有太多投资机构认可。
这种情况，确实有一种“革命”的感觉在里面，不怪两位极具传播能力的金融大佬们异口同声地用了“星星之火可以燎原”这样的措辞。
我总体上是比较认可“稳增长”会成为今年市场主线的，市场上认可这一方向的基金经理并不是特别多，今天做了一些梳理。
一、指数基金
上次写过，今年权益跑得比较好的，其实还是指数基金比较多。这也体现出，市场在往绝大部分机构投资者没有想到的方向演绎。这里整理几个产品，供参考。
这个产品跟踪的指数是中华交易服务预期高股息指数，主要规则是在所有港股通标的中，排除一系列不符合要求的个股后，股息率从高到低排40个公司。主要成分是煤炭、钢铁、石油等周期行业，这也是截止2月16号业绩最好的权益类产品。
2、一系列以港股银行为底子的指数基金
港股银行股的股息率是真的高，不少大机构投资者都说过，从大类资产的角度看，这类资产是具有配置性价比的。围绕港股银行股的一系列指数基金今年业绩都很好，比如泰康港股通中证香港银行A（006809）、博时恒生港股通高股息etf（513690）。
3、一系列煤炭etf
没有找到那种买港股煤炭很多的基金，煤炭指数基金主要还是A股的etf类，中证煤炭指数有一系列衍生的基金。
二、主动权益基金经理
1、周海栋
上次介绍今年业绩好的基金经理时，就介绍过周海栋，也不用多说了，就是坚定的周期策略投资者，铜、铝、油等板块都有配置，横跨AH股配置，如果这真的成为一轮超级周期，那么周海栋会是走到最后的那种基金经理，毕竟之前周期不好的时候，他也在坚定配置。
2、李游
如果说周海栋是坚定的周期基金经理，创金合信的李游无疑是横跨新能源和周期两个大品种的基金经理。他的创金合信工业周期偏新能源，创金合信资源股票则偏资源周期。这种横跨我觉得也有利于李游理解新能源变革中，传统周期资源到底在扮演什么角色。创金合信资源股票的配置主要是铜、铝、锂、钴，很有意思的搭配。
3、肖觅、林英睿
这两位的配置都是偏银行+航运，林英睿上次讲过了，肖觅的嘉实物流产业最近其实在机构里面认可度蛮高的。两位的这种配置肯定是有点极端的，但确实效果不错，然后也算打在稳增长的擦边上吧。
4、一些其他基金经理
英大国企改革主题是个很小的产品，从持仓上看很符合稳增长方向，但够不够稳定，有没有持续性，就是一个问题，值得关注。万家消费成长的基金经理高源是永赢权益老大李永兴的妻子，她的配置是银行+基建+轮胎，很稳增长。李永兴是自上而下投资流派的高手，很有意思。说到这里了，就必须要提一嘴丘栋荣的老婆白冰洋当前的配置也很周期，煤炭+房地产。
最后风险提示，全文涉及的基金产品不构成投资意见，基金有风险投资需谨慎。