2月14日转债市场普遍调整,包括高价券和低价券、高估值券和低估值券,几乎同时都在下跌。比如,东财转3下跌13.46%,温氏转债下跌5.80%,南航转债下跌4.34%,川投转债下跌4.70%,G三峡EB1下跌3.18%。而以上5只转债,正是南方希元转债债券前五大重仓品种。
由此可见,本次可转债基金的大幅下跌,主要是受到了转债市场投资者大量卖出所致!2022开年以来,A股市场情绪整体较弱,春节后又出现一波明显调整,在目前市场偏弱的情况下,投资者不愿意承担不确定性风险,从而选择获利了结。
再进一步分析,2月14日当天受到券商等金融板块的意外拖累,导致恐慌情绪突然放大,以至于高价债券更容易遭到抛售。Wind数据统计显示,转债价格在150元以上,当天平均下跌3.94%;转债价格在130元至150元,当天平均下跌3.89%;转债价格在110元至130元,当天平均下跌2.45%;转债价格在110元以下,当天平均下跌1.04%。
另外,如果转债市场继续调整,除了可转债基金会受到大幅影响,“固收+”基金同样也会受到一定程度的影响。2月14日当天,Wind混合债券型二级基金指数下跌0.84%,Wind混合债券型一级基金指数下跌0.62%,Wind偏债混合型基金指数下跌0.36%。
由于可转债既兼顾“股性”,同时还兼顾“债性”,长期来看是性价比较高的产品。但是,转债市场短期调整或许还将延续,建议适当控制可转债基金的仓位,静待股市探底走稳。此外,挑选固收+产品时,大家还可以重点关注基金经理的转债研究能力。
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