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在目前风险偏好较低,且重视上市公司股息/红利的背景下,以上三类低波动策略指数,或许是不错的常规宽基指数替代方案之一。目前跟踪中证500行业中性低波动指数的基金,除了景顺500行业低波动,还比如华安中证500行业中性低波动ETF(512260)及联接基金;跟踪中证红利低波动指数,比如华泰柏瑞中证低波动ETF(512890)及联接基金、创金合信红利低波动指数;跟踪300质量低波指数,比如鹏扬沪深300质量低波指数基金。
那么,以上三类低波动策略指数与常规对应的指数相比,区别到底有哪些呢?一起简单来看下:
500低波VS中证500
中证500行业中性低波指数,是从中证500指数中选取低波动特征的股票,目前成分股共有150只。最新前十大重仓股依次是:华天科技、通富微电、中国西电、中铁工业、国网英大、宏发股份、金隅集团、思源电气、许继电气、隧道股份,个股权重“继承”了中证500指数的特点,同样较为分散。
从Wind一级行业分布看,工业占比23.2%,信息技术占比18.2%,材料占比16.7%,医疗保健占比9.7%,可选消费占比9.5%,金融占比7.2%,日常消费占比6%,公用事业占比3.4%,能源占比3%,房地产占比3%。
红利低波VS中证红利
中证红利低波动指数,从两市选取流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率、波动率低的股票,成分股合计50只,比中证红利少一半。最新前十大重仓股依次是:兖矿能源、中国神华、华发股份、天健集团、山东高速、金科股份、交通银行、中南传媒、北京银行、金洲管道,合计占比28.4%。
从Wind一级行业分布看,金融占比27.1%,工业占比17.4%,可选消费占比16%,房地产占比15%,材料占比8.5%,能源占比7.2%,公用事业占比6.8%,日常消费占比2.1%,金融以及周期性行业特征较为显著。
300质量低波VS300质量
沪深300质量成长低波动指数,从沪深300中选取盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛,兼具成长和低波动特征的股票,成分股合计50只。最新前十大重仓股依次是:京东方A、中国建筑、荣盛石化、中国联通、长江电力、欧派家居、中国中铁、工业富联、新和成、上港集团,合计占比31.38%。
从Wind一级行业分布看,金融占比36.8%,信息技术17.2%,工业占比10.3%,日常消费占比8.6%,公用事业占比7.1%,可选消费占比6.6%,医疗保健占比5.8%,材料占比3.4%,电信服务占比3.1%,能源占比1.2%,金融行业占比较高。
好了,最近也不少有小伙伴问司令,2022年如何配置指数宽基?震荡防守背景下,低波动等策略指数,或许也是获取相对收益不错的方式。
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看看$恒生红利ETF(SZ159726)$ ,上面的就不香了