2022-02-14 12:41
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问题提纲:
1. 近期生猪价格持续回落,统计局公布的产能(能繁母猪)数据也有所反弹,先简单回顾下近期整个生猪养殖行业的情况。
2. 复盘历史猪周期,整个畜牧板块的投资机会可以分为三个阶段,分别为:预期猪价拐点到来 --> 猪价上涨兑现 --> 猪价高位震荡。
目前仍处于预期猪价拐点阶段,那么在这个阶段生猪价格、产能以及股价之间的演绎关系是怎么样的?近期股价的演绎是否符合历史的规律?
3. 也从风格的角度谈下对畜牧板块近期行情的理解。
4. 对今年猪周期的演绎,目前看有哪些可能的情景?在这些情形下,股价又如何演绎?目前市场一致预期的情景是怎么样?
5. 畜牧板块股价近期已有一定的修复,从估值(如头均市值)的角度,目前处于什么样的水平?
6. 市场担忧生猪产能能否顺利去化?比如因涉及民生,是否存在政策托而不举的可能性?
7. 微观层面上,是否需要关注部分上市公司的财务风险?
8. 对下轮猪周期高点猪价的判断?结合上市公司出栏量的增长,板块未来股价修复的空间还有多大?
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