从申万一级行业权重分布情况看,中证红利前三大重仓行业依次是:房地产、银行、煤炭(合计占比36.70%);股息龙头前三大重仓行业依次是:银行、煤炭、钢铁(合计占比43.05%),两者的周期性行业特征均非常显著。此外,中证红利在行业覆盖上比股息龙头更广,比如基础化工、传媒、商贸零售、医药生物、电力设备、纺织服饰、轻工制造,或许是2021年表现更好的重要原因之一。
从前十大重仓股对比看,中证红利依次是:大东方、兖矿能源、华发股份、中国神华、汇洁股份、千金药业、江铃汽车、首开股份、南钢股份、重庆百货,股息龙头依次是:兴业银行、中国平安、美的集团、招商银行、兖矿能源、长江电力、中国神华、宝钢股份、格力电器、工商银行。两者仅有2只重仓股重合,并且股息龙头前十大重仓股的合计权重占比要更高些。
最后再从流通市值分布看,千亿以上市值个股,中证红利合计占比仅为33%,股息龙头合计占比高达66.66%。可见,中证红利偏向中小市值风格,而股息龙头偏向大盘股风格,这也是前者2021年表现更好的重要原因之一。
喜欢红利或股息策略,2022年如果想“押宝”大市值风格,可以优先考虑股息龙头ETF或联接基金;反之,如果想“押宝”中小市值风格,可以优先考虑中证红利ETF或联接基金。当然,如果对于大中小市值风格犹豫不决的投资者,建议两者可以同步配置。
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