图：lhihl
我最近做了挺多检查。
前几天还做了个核磁共振，今天恰好去医院打印报告。
排我前面的阿姨，一边打印一边刷股票软件。
我瞅了一眼，她跌了4%了...
阿姨头也不抬，从打印到结束，五六分钟里眼睛一直没离开过手机。
可惜奇迹没发生，一路从开盘跌到了收尾。
不容易。阿姨带病炒股，心头更堵啊。
。。。
今天市场确实让人眼前一黑。除了旅游和贵金属，全军团灭。我已经是一个非常求稳的均衡派了，今天基金也跌了近-2%。
好久没这么惨过了...
为啥跌呢？
分析普遍觉得：
乌克兰局势变化，把全球市场都吓崩了。
A股也跟着一起抖。
不知道的，还以为打的是中国呢。
...
还有人说，这是节前效应，本来大家春节前就敏感，犹豫着是卖还是留。
A股稍一震，大家都吓吐了，赶紧卖。
先过个年吧。
反正不管因为啥吧，今天大家全部都在跌，都难受。
但春节前跌一跌，未必100%坏事。
2021年很多人收益不好，就是开局涨得太好，大伙过份乐观。当时手上拿了大笔年终奖，一股脑全投进去，结果套牢了。
今年2022年，刚开年一路绿，大家普遍谨慎，轻易不出手。
手上有更多钱腾挪。
今年又是很重要的窗口期——
稳增长是“压倒一切的”、“是重中之重”
我觉得倒是可以更乐观一点，期待一下股市的“前低后高”
之前我介绍基金or固收+，总有人说——
已经涨这么多了，还能买么？
那这几天如果跌很猛，就是给大家机会啰~
二
基金四季报，已经公布完毕了。
我从自己的基金池里，先随机选了30个，看了看他们的四季报。
有几个感觉——
1）大部分基金经理，都提到了“中央经济工作会议”
非常重视哈。
足见这个会议对投资的指导价值，值得大家重温重温再重温~
2）很多基金经理，四季度买了很多低估值、受益稳增长的股票。
比如说地产、金融、基建。
这也算是对中央经济工作会议的一种响应——跟着政策走。
比如深度价值派曹名长——
那些估值较低，且与宏观经济关系紧密的地产基建金融以及可选消费等行业。
在2022年会有不错的表现。
3）以及，很多人也买入了“疫情受损股”
比如旅游、航空、线下消费...
因为疫情总是要结束的嘛，就像我前几天在《未来三个月，挺关键》这篇里说的。
疫情很可能今年迎来拐点了。
“疫情倒霉股”，有机会在2022年贡献超额收益。
基金经理们，也就纷纷的开始买了。
所以大家能看到，最近这些天，涨的时候地产、基建、旅游之类是涨得比较猛的。
跌时也相对跌得轻。
越来越多的资金来抬轿。
4）当然，有买就有卖。
很多人落袋为安，把去年涨得很猛的一些给卖了。
甚至一些重点买成长股的基金经理，也开始往均衡的方向调仓了。
比如创金合信数字经济主题——
（因为涨得好，这个迷你基规模暴增了5倍）
11月底之前重点配置于成长方向，12月后，在成长与价值板块进行了一定程度的均衡。
这也能解释，为什么2021下半年开始，像新能源啊、半导体啊、军工啊之类的，就开始依次跌跌跌。
成长派里出了不少叛徒
当然，也有人是坚定的成长派，坚决不卖。
像掌管着400亿规模的杨锐文，还有掌管着700亿的刘格崧。
都旗帜鲜明的说——
成长股的未来还是非常的光明，坚持买入专精特新、优质科技股。
5）黑马新人们，都是投机小能手。
我2021年关注了不少小规模的基金经理。才几十亿规模，甚至几亿规模的那种。
有一个发现——
他们年底调仓太猛烈了。
基金前十大重仓股，动不动就是换掉一半，甚至一口气换九个。
完全推倒重来了。
比如——
曹春林的创新合信数字经济、綦缚鹏的国投瑞银瑞利、杨金金的交银趋势混合、王海峰的银华鑫锐、张宇帆的工银新兴制造、钟帅的华夏行业景气...
我就不一一列举了。
大家不约而同的，都在四季度大换仓。说明市场分歧还是大，不相信哪个板块可以稳稳长拿。
赚到了，就赶紧换下一个。
但规模大的基金经理，换仓就不敢那么猛了。
毕竟，船大难掉头，大规模基金太过于逐浪、冲锋，容易翻船。
只能舍弃一些机会了。
ps.
对了，还有最后一个。
大家在调仓时，对白酒好像都不太感冒了。
虽然茅台还是大家的第一重仓股，但更像是底仓，不再拼命买买买。
像张坤，第一重仓从白酒变成了互联网。
很多基金说自己看好消费时，买的多是乳业、猪肉这些。
我买的一个农业基金，干脆四季度把白酒全卖了。
只留了养殖和种业。
更纯粹了