又是大跌的一天，恐慌显而易见，进入2022年到现在，除了妖股横行，就是机构重仓股砸盘，一地鸡毛。下午 $贵州茅台(SH600519)$ 大跌5%，再度带崩了消费医药类赛道股，据说是某知名基金交流中又喊了白酒消费税的事，但这样猛烈砸盘还是有神经病，毕竟大消费调整已久，不说有投资价值，至少也不贵了。
茅台2021年预计净利润615亿，今天收盘市值2.35万亿，动态PE38倍。相对于茅台这样一个永续经营有定价权的奢侈品公司，这个估值只能说是符合国际惯例且偏低，欧美很多比茅台差的远的奢侈品公司，定位40-50倍PE太平常了。考虑到茅台今年提价预期仍在，38倍PE随时会随着产品提价而下降至30倍或更低，砸吧，再砸这种优质股权也不会放弃，相反，有钱继续买。
昨天反弹的新能源也没什么持续性，宁王撑了一天最后一分钟终于收绿。新能源尤其是新能源车赛道的高景气度没什么可怀疑的，只是目前的调整时间尚不充分，至于还有多大下跌空间这个也不用担心，这行业中的公司基本都处于历史最好盈利时期，行业龙头调整完了再创新高是确定的。 $宁德时代(SZ300750)$ 过去一年多我们从100元做到了近700元，但意犹未尽，未来公司年净利润到300/500亿，股价见800/1000元也是水到渠成的事情。其他如隆基阳光电源比亚迪的钱，也找机会赚吧。
新冠检测相关的医药涨的跟傻逼一样，以九安医疗为首，是短期需求爆发的逻辑。2020年疫情初起，口罩紧缺，市场出现了英科医疗这种快速涨十倍的妖股，之后口罩过剩了，英科医疗很快又下跌近80%，现在的九安医疗只不过是把这个过程再走一遍，因为新冠的需求今年消亡的概率很高，博傻而已。还有今天火爆的预制菜概念，很多人趋之若鹜，都是些烂公司做这种没什么门槛的生意，这些公司真的变优秀了吗？没有，炒作而已。
不过题材概念的爆炒，确实是盈利效应很好，相对于医药没完没了的下跌，这种心理反差就更大了。很多人已经被医药跌的怀疑人生，情绪化的杀跌确实是杀伤力很强，估值高啊、成长下降、确定性有问题之类的猜测都来了，其实公司还是那个公司，变化的是人心。 $泰格医药(SZ300347)$ 今天一枝独秀，没有继续被砸成猪头，原因是预增公告显示公司继续赚钱，而且赚的更多更好，股价下跌鬼故事多，还要业绩说话。
今天恒指收红，下午A股的恐慌砸盘对它没有影响。所以，降息预期仍在，A股下午的情绪杀跌，我虽没看盘但也能感受到杀气，很多朋友都不淡定了，是进入熊市了吗？接下来三根阳线不就重返牛市了。2022年，对调整充分的优秀公司，坚定信心，很多具备三年一倍或两年一倍的未来。