今天文章内容包括：1）等待回调，随时准备加仓； 2）再次强调，明年必须配置的板块！3）看到了解套的曙光。
有朋友说我之前用的那个黄色看起来很吃力，今天换个底色~
等待回调，随时准备加仓
周五新能源板块又大跌，接近2个月的调整跌去了我这2年在新能源上差不多20%的收益，太难了，但总体来讲我对新能源还是有信心的，展开聊聊。
近期新能源回调的原因可以归纳为3个：
1）老鹰国那边之前出了个“重建美好法案”，这个法案涵盖了对新能源车的大规模补贴，但因为某议员的反对，这个法案可能延期对市场情绪产生了一定的影响，这块是好理解的，毕竟之前法案出来的时候作为利好信息，带动新能源车涨了一波。
拜某表示周三会再次为该法案寻求支持，拭目以待了。
不管周三能不能成，老鹰国那边对新能源车的补贴后续来看肯定是会有的，是重点发展产业之一，法案的通过与否更多是对市场的短期影响。
2）还是之前那句话，12月是个结算月，新能源作为今年的高景气度赛道，之前涨幅很高，现在市场增量资金不大，还有J北向的事情，行业也没有新增利好信息出来，部分资金选择年底获利了结，毕竟公募基金经理的薪酬，是按照年度最后一个交易日的收益情况算账的。
3）新能源个别龙头公司和个别赛道有一些利空扰动。
一是宁王，36氪周四晚上发了篇关于宁王和小鹏的文章，主题就是说下游整车厂在扶持其他电池企业，不想要宁王一家独大，小鹏新加的供应商是中航锂电（已更名为中创新航）。
二是天齐，之前小白明确表达过天齐90就买，但周五在星球紧急提醒了不着急，天齐最近有个基本面上的利空，智利选举结束，左Y胜出，对矿企的态度很不友好，天齐的大矿在智利。其他矿企也被天齐带下来了，是一波机会。
三是铜箔，之前调整担心PET镀铜的替代，2个多月过去，市场验证了铜箔2-3年内是不可能被大规模替代的，新技术不影响公司需求。最新的担心是国产阴极辊设备预计2023年量产，那么铜箔就不再具有稀缺性了。
这块我当前看下来还好，铜箔行业的趋势是极薄化，从8微米到6微米再到4.5微米，当前以6微米为主，23年要量产的国产设备也是生产6微米产品的，行业趋势是4.5微米，当前渗透率不足5%，宁德部分产品已经用了4.5产品，国内唯二两家能生产的是嘉元和诺德，23年要量产的国产设备无法量产4.5。
嘉元上周被223家机构调研，包括66家基金公司、26家证券公司、34家私募、16家保险公司，交流主要问的还是新增产能规划和投放节奏以及与宁王的合作项目。当前估值我已经心动了，资金已经到账户了，国产替代这块会继续紧密跟踪，操作上也随时准备。
诺德也说一句，周五卖了，不过本来买的就不多，觉得公司不太地道，定增价6.73元还没执行，定增对象只有大股东自己，现价15.79，打算再等等看能跌到什么程度。
再次强调，明年必须配置的板块！
一个是汽车智能化，一个是光伏。
两块我反复聊过很多次，上周又将汽车智能化的5大细分赛道详细分析了一遍，后面会在板块基础上更多聊个股机会，可能在接下来的文章中会反反复复聊汽车智能化板块的公司。
光伏，中国制造、全球需求，光伏产业链小白一直在讲等待拐点，等待的是硅料价格出现实质性下降，光伏中上游环节价格理顺。
因为中游硅片环节已经率先降价，直接刺激下游装机需求上升，所以小白近两个月一直持仓的是绿电运营板块，而中上游及储能板块，则是小额定投等待拐点。
看到了解套的曙光
鱼跃医疗周末发了公告，多方对蚂蚁/金/服新增注册资本220亿元。
蚂蚁上市被叫停以来，进行了一系列整治，首先就是微贷业务增速放缓，主要目标是降杠杆，再就是通过引入国资、扩大注册资本方式，引导微贷业务回归合规发展。
这次增值，一是信达参与，是个信号；二是220亿增资，有利于微贷业务合规发展。信号的意义对互联网板块的影响可能更大一些， 等待中丐互联解套的一天。
还有个利好是昨天上海举办的国际金融中心发展论坛上，周小川提了个观点“有必要推进、研究在上海证券市场开辟国际板块”。中概股一直在讲回归、回归，如果有了这么个板块，倒是中概回归的一个很好的落脚点，那券商也会跟着涨，毕竟中概回归过程中券商挣得中介费很多。