【市场新鲜事】
锂电铜箔2023年起转为供给过剩，高性能电子电路铜箔将是行业下一个风口
铜箔介绍
电解铜箔分为“锂电铜箔”和“电子电路铜箔”，目前“电子电路铜箔”为主要产品，2020年出货量占比约为70%。
锂电铜箔约占电池质量的13%，成本的9%。锂电铜箔的未来方向是：“薄化”与“进口替代”。
锂电铜箔门槛不高，产能过剩是当前的主要矛盾。
2021-2025年全球需求量将从31.5万吨增至101.2万吨，CAGR达到40%。需求快速增长导致2021-2022年铜箔行业出现供不应求，行业迎来景气周期。
2023年产能飞跃，竞争加剧。产能达到91万吨，产能过剩达到14.5万吨，量价齐升逻辑已经改变！
行业进入比拼“技术”与“成本”的阶段！竞争要素变成，客户渠道、供应链管理、产品研发能力
高性能电子电路铜箔将是铜箔行业的下一个风口。
高性能电子电路铜，产品多是国外主导，国产2020年高端产品出货量占比仅为3.7%。价格是普通铜箔的两倍，利润可观。
简单说就是门槛高，赛道好！
相关个股：
嘉元科技：技术优势，产品迭代能力高，发力高端电子铜箔；
海亮股份：行业内卷领导者，成本控制较高。
【龙虎榜】
趋势股低吸股：上海沿浦
【市场结构】
总逻辑：放水+“CPI与PPI剪刀差”
特殊股：游资连板，逻辑是其次，筹码博弈第一。
14:47电子烟，天音控股涨停；
14:39龙洲股份十天九板
10:8盛泰集团天地板
传媒：11:02安妮股份
10:2烟草，顺灏股份三天两板
题材：连板、医药
09:30 华为汽车拉升，银宝山新涨超5%，祥鑫科技、安凯客车、润和软件跟涨。
09:38 房地产低迷；
09:39 元宇宙走高，湖北广电、罗曼股份等涨停；10:17 元宇宙下挫；14:04天下秀，10:50奥飞娱乐，09:36云南旅游四天三板
09:52 服装走弱；
10:04 数字货币下挫；
13:11 教育走弱；
医药：13:11四环生物，13:31通化金马，13:07陇神戎发五天四板， 20%涨幅，13:05新天药业三天两板、13:00广生堂20.0%、10:41 九安医疗六天五板，10:07大理药业、新光药业、中恒集团、精华制药
13:29印刷电路板，景旺电子涨停
11:29石油石化，中曼石油
周期：全部走弱
09:31 稀土下挫；13:07 稀土低迷
09:58 盐湖提锂走弱；
10:42 钢铁走弱；
13:04 油气走弱；
13:25 钴走弱；
14:04 有机硅低迷；
民众需求：零售、中药、食品最强
09:34 白酒走强，贵州茅台涨近4%，金徽酒、广誉远、舍得酒业跟涨。
09:43 农业拉升，新赛股份涨停；
10:50 食品拉升，绝味食品涨停；
13:01 中药拉升，精华制药、益佰制药涨停，佛慈制药、华润三九跟涨。
13:39 培育钻石拉升，黄河旋风涨停，中兵红箭；力量钻石、国机精工跟涨。
14:09 零售股异动，江购物涨停， 南宁百货、家家悦、国光连锁、红旗连锁跟涨
14:11 免税拉升，南宁百货、友好集团直线封板；
政府需求：绿电最强
09:36 电力拉升，粤电力A、华电能源、皖能电力涨停，乐山电力、金开新能、西昌电力跟涨。
10:14 锂电池下挫；
13:30 整车走弱；
大资金指标股：三峡能源、茅台、牧原、中免、红日药业；
异常股：立讯、中国核电、中兵红箭、华阳股份、顺丰、福耀、智飞；
点评：成交量1.13万亿，上涨1000，涨停60，实际涨停51家，下跌3500家，跌停41，实际跌停25家。市场放量，涨跌比约为1比3，题材再度活跃，这次是中药、医药。高位连板修复。高景气赛道大面，亏钱效应非常明显。
昨天刚回归主线“能源基建”，今天宁德时代带领新能源跳河！宁德时代的大跌导致锂电板块、风电、储能、光伏、等等高景气赛道全部下跌。游资新发动了医药股，中药持续活跃！其实昨天资金就有端倪，比方说“茅台昨天尾盘突然拉升”，真是茅台拉升不是好事。
$宁德时代(SZ300750)$ 今天为啥宁德时代大跌呢？主要的原因是一篇文章，其实这篇文章也没说啥，无非是说了同行业竞争加剧。作为市场基金第一重仓股，这样的下跌会让基金净值回撤很大。不过资金也有对冲，标的自然是“茅台”。另外最近活跃的消费电子、汽车零部件、绿电业成本了对冲的任务，尤其是三峡能源这样的大票居然今天你是大涨。短期看资金的方向就是以上的“汽车零部件、消费电子、绿电”。注意绿电代表的不只是绿电，而是整个“能源基建”
百晓生再重复一遍：
政府需求为主：绿电、储能、特高压、充电桩、风电、分布式光伏。
其次是：民工复工：传媒、化工、消费电子、汽车零部件；
民众基础需求：养殖、农业、消费。
【潜伏板块】
消费：上海机场、中国中免、伊利股份、海天味业、东鹏饮料、重庆啤酒、上海机场
汽车零部件：泉峰汽车、中润工业、中鼎股份、科博达、华域汽车、保隆科技、文灿股份
芯片：斯达半导、新洁能、时代电气、士兰微；韦尔股份、兆易创新、北方华创、闻泰科技。
11月22日选出的趋势股：华阳集团、一汽富维、吉林碳谷、天通股份、蔚蓝锂芯、神工股份、时代电气、东阳光、露笑科技。（按月拿住，就能赚钱）
22年的弹性最好的可能是“中小板个股”
两会题材可以布局：农业、中科院、央媒！
【总结】
1、低吸趋势股：上海沿浦；超短：卡倍亿、天马科技、红日药业； $上海沿浦(SH605128)$ $卡倍亿(SZ300863)$
2、能源（风电、光伏建筑一体化、绿电、储能）；制造业（汽车零部件、无人驾驶、芯片、军工、消费电子）；养殖、农业、传媒；
文中观点仅供参考，不构成买卖依据，股市有风险，入市需谨慎