摘要：这是本韭菜纯手工制作的一篇原创。本韭菜认真反复地研读了经济工作会议精神，写出了自己的理解；对于本周国内外发生的有关稀土的重大新闻，给予没有任何偏见的真实记录，值得您抽出一点空闲走马观花看一看。
最近一段时间，本韭菜连续写了几篇关于稀土的文章，提出并阐述了几个观点，比如《“四大切换行动”还原稀土合理价值》，获得球友10万次以上的点击；《北方稀土的合理估值区间在哪里？》，被雪球评为优质帖子入选首页推送等。这些文章主要侧重稀土基本面分析，讨论了许多关键性问题。今天，本韭菜再谈稀土，聚焦本周以来发生的与稀土密切关联的重大新闻，希望对稀土类股票的投资有所帮助。
一、读懂经济工作会议带来的新机遇。这是昨晚刷屏的大新闻，会议非常重要，关乎整个经济，当然也包括股市和本韭菜关注的稀土，建议朋友们反复研读会议通稿，对明年的投资帮助很大。本韭菜初步划出几个重点：1、再提房住不炒，同时还要结合“稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕”这个货币总基调，想一想对股市偏多如何？对地产链偏空又如何？非常值得我们悟一悟，再悟一悟。2、全面注册制来了。全面注册制会激发一波上涨行情；核心资产越来越值钱，好公司会有溢价。这里强调一下，具有稀缺价值的北方稀土等，会受到越来越多的重视。其它除了专精特新，有特色的，被宠幸的妖股外，别的慢慢就会无人问津，垃圾股将出现退市潮。当然，这是一个漫长的过程。3、要为资本设置“红绿灯”,防止资本野蛮生长。本韭菜理解反垄断依然是重点，保护线下经济，线上线下共同发展。4、稳就业，促消费。内需和消费是理解的重点，估计会有新政策出台。5、推动新的生育政策落地见效，积极应对人口老龄化。6、双碳。强调足够资源化解风险，说明不搞一刀切；新增可再生能源和原料不计入能耗总量管控。碳中和是未来几十年的国策，继续看好。
7、适度超前开展基础设施投资。高度关注中字头大基建，特别是电力，比如适应风光电的电网改革；整个通稿“稳”字提到了25次，托底经济=加力双碳，继续利好包括绿色电力的新能源等。
二、一则消息引发稀土相关公司做多反应，多则偏空消息影响甚微。1、周一即12月6日，港股市场一片哀嚎中，稀土板块异军突起，集体走强，其中中国稀土大涨11.69%。A股市场上也是一片红火，五矿稀土创出51.95反弹新高，德宏股份、中国铝业涨停板。引发做多反应的消息先是在外煤爆出的，说内地已批准成立世界最大的稀土公司，新公司将被命名为中国稀土集团，最快于本月在资源丰富的江西省成立。该公司是通过合并多家国有企业的稀土资产成立，包括有中国五矿集团、中国铝业及赣州稀土集团。赣州稀土集团相关人士表示，组建中国稀土集团的消息属实，而五矿稀土证券部相关人士表示，“重组还在筹划之中，具体方案尚未出来，目前尚未接到集团进一步的进展通知”。这则消息并不新，五矿稀土在9月24日就有公告，但市场理解为利多。2、偏空消息则要多一些。第一条是缅甸通关。12月6日《稀土在线》翻译整理，暂停了多月的中缅海关终于在11月底重新开放，最近进到赣州运矿的卡车很多，据估算现在有约3000-4000吨的矿堆积在海关。有的朋友将这一消息理解为偏空，但本韭菜认为，从缅甸进口稀土矿石过去一直就有，正确的理解是对国内稀土矿石资源的补充，从来就不曾从根本上颠覆供求关系，市场对这一消息反应十分平淡，诠释了本韭菜的理解。专家也表示，从今年起稀土价格就开始上涨，恢复进口缅甸矿可能导致稀土价格短期内呈下降趋势，但因为需求端依然强劲，长期来看稀土价格仍呈上涨趋势。第二条消息来自cnBeta.COM 的报道，时间是2021年12月10日，通用汽车公司高管表示，与位于美丽国加州的MP签订协议，将MP德州新工厂中转化为钕铁硼合金和磁铁生产，该工厂预计将于2024年开始生产，与MP材料公司的这项协议将有助于确保到2025年构成其Ultium电动车平台的大部分材料。通用汽车公司还说，它选择MP材料公司是因为其地理位置和规模化生产稀土材料的能力，MP在通用汽车公司表示，沃斯堡工厂一旦投入运行，将有能力每年生产约1000吨成品磁铁，这一数量的稀土材料有可能每年为大约50万台电动汽车发动机提供动力。市场对这一消息的反应也是平淡的，本韭菜理解，这不能动摇我国在稀土领域的龙头地位，实际上我们的管理层早就未雨绸缪，组建稀土集团就是为了更好地巩固我们的地位，本韭菜充满信心，坚定不移。3、除了上述几个消息外，本韭菜还关注到稀土产业链的下游，比如乘联会公布的：11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆，环比增长17.9%，同比增长131.7%。1-11月新能源乘用车批发280.7万辆，同比增长190.2%。11月新能源乘用车零售销量达到37.8万辆，同比增长122.3%，环比增长19.8%。1-11月新能源车零售251.4万辆，同比增长178.3%。还有一个是首钢股份发布的2021年11月生产经营快报，汽车板、镀锡板、酸洗汽车用钢累计产量同比保持增长。1-11月份无取向高牌号电工钢销量同比增加27.5%，新能源汽车用电工钢销量同比增加261%。这两则消息，从另一方面佐证了稀土产业链下游的旺盛需求。
三、北方稀土12月挂牌价新鲜出炉，包头市相关部门对外发布稀土产品价格监测报告。1、12月9日，北方稀土600111公布轻稀土氧化物挂牌价。氧化镧、氧化铈挂牌价1.08万元/吨，继续保持不变；氧化镨钕挂牌价81.69万元/吨，上调5.43万元/吨；氧化钕挂牌价89.2万元/吨，上调10.01万元/吨，终于稳稳地站上了80万；金属镨钕挂牌价99.5万元/吨，每吨上调6.5万元，仍然低于市场现货价，继续彰显低调克制；金属钕挂牌价108.5万元/吨，每吨上调12万元。2、包头市工信局12月7日对外发布监测报告，其中11月份重点监测的稀土产品价格环比多数呈上涨态势，在8种稀土产品中有6种产品价格环比呈上涨态势，碳酸稀土价格均价64625元/吨，环比上涨11350元/吨，涨幅为21.3%。同比上涨43063元/吨，涨幅为2倍；氧化铈均价9150元/吨，环比持平，同比下降350元/吨，降幅为3.7%； 氧化钕均价82.1万元/吨，环比上涨27.6万元/吨，涨幅为50.7%。同比上涨40.2万元/吨，涨幅为95.8%；金属钕均价103万元/吨，环比上涨18.9万元/吨，涨幅为22.4%。同比上涨51.1万元/吨，涨幅为98.4%；镨钕金属均价98.4万元/吨，环比上涨17万元/吨，涨幅为20.9%。同比上涨51.4万元/吨，涨幅为1.1倍。3、由于国家对稀土生产实行许可制度，从12月挂牌价和包头的检测报告中，我们是可以测算北方稀土的经营状况的，计算器我就不按了。不过，我要提醒一下，很多公司第四季度的经营业绩，要考虑各种计提费用，我们的计算不要太过夸张，保持低调比较好。
四、华泰博瑞基金稀土ETF发起设立联结基金，北向减少稀土股票持有数量。1、华泰博瑞本来已经有1个稀土ETF516780，这次发起设立的联结基金，A类代码为014331，B类代码为014332，对原有稀土ETF是利好。2、北向本周5个交易日中有4天减少北方稀土持股数量，12月10日还有7287.66万股，较上周末即12月3日的7710.37万，净减少422.71万股；较11月1日的9586.08万股减少2298.42万股。五矿稀土持股数量也是减少的，但减少幅度小于北方稀土；盛和资源的持股数量则有小幅度增加。我对北向的动态是关注的，相信许多球友也是关注的，但我不太在意他们持股数量的变化，因为他们的持股占比总体上只有2个百分点左右，不能决定这类股票的趋势，频繁做T，像一个大散户，影响的最多是短期走势罢了。
综上所述，在任何一个时间段，市场上都会出现一些利多的，或者是利空的消息。本韭菜认为，只要这些消息不能从根本上改变一个行业的供求关系，这个行业的公司，特别是那些位居头部的公司，原有的运行趋势就不会改变。如果稀土相关公司对偏多消息持正面反应；对偏空消息则较为平淡，这是稀土强势的表现。这一点市场已经多次证明。至于股价什么时候会有我们期待的趋势性上涨，需要的只是耐心、要做的只是以静制动罢了。