电商整体二次探底,短期稳住了。
整个电商大盘其实基本面拐点已经出现。
1.随着股市调整,各家平台都烧钱力度开始减弱。典型如拼多多,发券已经大幅减少。
2.小平台加速退出市场。蘑菇街连开发都开始裁员了。
3.直播对电商平台的影响开始减少。直播野蛮增长的核心是市场前期监管不成熟,随着税收监管等力度加大,特别对头部主播的打击,直播电商的市场其实没有市场预期的那么大。平台电商依旧有自己的优势。
4.2022年,对社会消费品的销售政策支持力度有望加大,也会传导到电商平台。
电商依旧是,最好的商业模式。。
$阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$ $拼多多(PDD)$
今天唯品会发布了新的业绩指引,下调了收入预测。变成了同比下滑,这个数据还是比较惊人的。唯品会的擅长是特卖,服装箱包,今年,其实,外贸服装生意还是不错的,尽管运费大涨,但是,好在,价格也提上去了,国内就难了,不少服装批发市场都先后倒闭,而直播电商的发展,对唯品会的打击非常大,已经开始挤压了,唯品会的生存空间。股价也快跌到净资产了。一个字。惨。。。
只能指望回购了。
$唯品会(VIPS)$
更新一下
腾讯给京东带来了巨大的减持压力
在宏观面信号明确前,电商行业目前不认为有超额收益率
个股的组合思路,明确调整为
多阿里 多拼多多 空京东
$阿里巴巴(BABA)$ $拼多多(PDD)$ $京东(JD)$
以前觉得京东往全国供销总社的角色去,考虑到国情,外资可能最不愿意卖。