【多方力量:公募、私募、北向等纷纷加仓,产业资本增持】
多方力量1:公募基金。
据东方证券统计,通过计算灵活配置型、偏股型与普通股票型(最能反映公募基金持仓风格与主观配置意愿的基金类型)公募基金的重仓持仓明细情况,截至21Q3,券商板块(除东方财富)的公募重仓股持仓占比0.61%,环比21Q2的0.11%显著触底回升。
券商板块低配幅度显著收窄。券商板块的自由流通市值占比环比由4.21%回升至4.30%。截至21Q3,券商板块公募重仓低配幅度(低配幅度=(自由流通占比-重仓股比)/自由流通占比)为85.85%,板块低配幅度较之前连续三季的95%+的水平显著收窄。
多方力量2:私募基金。
11月8日晚间港交所披露易信息显示,杨东掌舵的百亿私募宁泉资产于11月4日增持东方证券37万股H股股份。11月4日的增持以后,宁泉资产以“投资经理”身份累计持有的东方证券H股达1.23亿股,占后者总股本的1.76%,持仓市值约7.36亿港元。相比二季度末,宁泉资产下半年已累计增持1025.52万股东方证券H股。
除东方证券外,年初以来,宁泉资产还在港股市场陆续增持中原证券、国泰君安证券、中信建投证券等券商股份。
多方力量3:北向资金。
截至12月3日,北向资金一周净买入券商板块13.47亿元。
多方力量4:上市券商回购。
12月1日晚间,天风证券公告回购A股股份进展,截至11月底,该公司累计回购A股股份3630万股,合计斥资1.41亿元(不含印花税、佣金等交易费用)。购买的最高价为4.01元/股,最低价为3.8元/股。截至12月3日收盘,天风证券报3.97元/股,可见有一部分回购资金已经被套。值得一提的是,今年4月该公司82亿元定增落地,发行价格为4.09元/股。
除了天风证券,今年以来进行回购的还有华泰证券和东吴证券。今年1月12日,华泰证券公布回购股份进展,1月8日,华泰证券已实际回购公司股份90766495股,回购均价为18.46元/股,使用资金总额为16.75亿元。今年4月1日,东吴证券公布回购实施结果,截至3月30日,已完成回购公司股份38799814股,回购均价为9.05元/股,使用资金总额为3.51亿元。截至12月3日收盘,华泰证券报16.43元/股,东吴证券9.01元/股。从股价看,两者的回购资金均处于轻微套牢状态。
多方力量5:股东增持。
“券商一哥”中信证券今年4月份得到了中信股份的增持,中信股份累计通过集中竞价交易方式合计增持公司2.59亿股H股股份,累计增持股份数已达到公司已发行股份的2%。而据中信证券第二大股东越秀金控8月也曾公告,拟使用不超过23亿港元(含本数) 或等值人民币的自有资金,增持中信证券股份。增持期限为董事会审议通过之日起至2022年12月31日。
7月份,华泰证券第一大股东国信通过港股通增持了236.36万股华泰证券H股股份,约占华泰证券总股数的0.0260%。按照华泰证券港股当时收盘价10.84港元估算,该次增持约耗资2562.14万港元。
多方力量6:一键投资券商板块的券商ETF(512000)份额大增。
据上海证券交易所12月3日公布的最新数据,A股行情风向标——券商ETF(512000)当日最新基金份额达227.91亿份,最新估算规模达248.61亿元,在沪深两市所有行业ETF规模排名中高居第二!
三季度末以来至12月3日,券商ETF(512000)份额增长23.51亿份,合计资金净流入25.32亿元。
12月3日,券商ETF(512000)最新单日融资买入额达1.68亿元,当日券商ETF最新融资余额达18.76亿元,均处于历史高位。
总结:根据数据统计,明显指向空方力量正在撤退,而各路“多军”均正在集结,那么年末券商能否上演持续性行情,就令人十分期待了!
券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股,共50只。根据中证指数公司官网最新数据,前5大权重占比达46%,前10大权重占比达62%,6成仓位集中于十大龙头券商,分享大券商强者恒强的长期价值,另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。
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【资本市场建设处于前所未有新高度】
在资本市场深化改革新周期下,监管层将持续提升直接融资比例作为资本市场改革的主要目标之一。行业政策持续发力,进入新一轮政策驱动创新周期。北交所的落锤成立,进一步印证资本市场建设处于前所未有的新高度,有利于我国多层次资本市场的建立,提升融资规模的同时,为券商带来更广阔的业务空间和想像力。