渣男会武术，谁也挡不住！
今天下午医药又疯了，我问了很多人，他们都说是因为九安医疗9连扳的原因，现在市场都在炒特效药的原料药。反正具体是什么原因，老K也不知道，但是我知道，这对于医药板块是个好事，不怕市场炒，就怕市场冷落你。
老K其实早就想说半导体了，但是因为一些事情一直没写，今天看着半导体又涨了，我打算跟大家聊一聊。
先说一个不是ETF圈的事情，我昨天闲来无事翻看了半导体“顶流”蔡经理的代表作基金业绩，我发现这只基金在今年二季度涨了将近40个点，即使三季度收益是负的，但是这只基金今年的收益仍然有30个点左右。我之前在一次采访中说过，我喜欢的就是蔡经理这样的基金经理，有自己的坚持和想法，这一点老K也一样，哈哈。
好了，说回到今天的主题，其实半导体板块在二季度大涨之后，整个行业从今年8月初到十月中旬有一个比较深的回调，就拿512480这只半导体ETF来说，从8月2号到10月12号，这只ETF净值下跌了23.43%，直接从高位回调到了中位。
为什么会有这种操作呢？我觉得原因主要有以下几个：
第一，半导体在今年二季度的上涨幅度相对比较大，有一个调整的需求；
第二，很多半导体公司的重要股东，比如说上市之前就进来的一些产业投资者，在三季度开始逐步进行了减持，而且减持力度比较大；
第三，也是最重要的，那就是市场一直在质疑半导体的景气周期。半导体周期从去年的疫情到现在一直处于一个非常紧张的状态，已经持续一年多，而且老K也观察到，现在市场上有一些观点认为明年半导体的行业景气度相对今年来说不会有更高的增长，所以会有一些担忧或者说不看好的意思。
那么问题又来了，最近半导体为什么涨？根据我的观察，Wind上的半导体封测板块从10月29日停止回调之后一路震荡上行，不到一个月的时间涨了24.58%，而且我也观察了512480和半导体封测板块的走势，基本上是可以重叠的。
我感觉，最近半导体涨的原因，除了三季报业绩好之外，还有就是王传福在11月19日的广州车展开幕式上喊话：在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。但是因为‘缺芯’，全球大约700万左右电动车没有生产，这估计是催生最近半导体板块走强的诱因之一。
通过观察和对比我发现，半导体板块是今年成长主题的三驾马车之一，虽然整体表现不如锂电和光伏，但因为内外环境不一样，而且老K一直坚定看好半导体板块，并且多次表示，只要半导体回调，那就是买进机会。
那么我们应当关注哪些投资标的呢？
从风险的角度看，个股的风险肯定大于ETF，也就是说如果大家看好半导体芯片这个行业，而又对个股的选择难以把握，其实最简单高效的方法就是买相关的ETF。而且，不知道大家注意到没有，现在无论是半导体相关ETF还是半导体板块，其实走的有点像N，目前的位置更像是右侧竖线的开始，难道真的能走出一条大阳线？说实话我还挺期待的，毕竟我重仓了半导体的ETF。
经常看老K文章的朋友应该也知道，市场上真正意义上的半导体相关的ETF就那么几只，大家完全可以投其所好，觉得位置高的可以定投，还是那句话：在半导体这块，国产替代的路很难走，但是我们不得不走，就这么简单！