没有任何意义,增强型指数基金本身要多配置一部分跟指数无关的资产,就已经偏离了指数基金这个含义,变成了需要看管理者的基金,那跟其他基金又有什么区别呢?
根据综合对比分析,入选超额收益较高的指数ETF共有6个,分别是:诺安中证100、银河沪深300、诺安沪深300、中信保诚中证500、建信MSCI中国、华润元大富时中国A50。上述ETF指数增强基金对应了中证100、沪深300、中证500、MSCI中国和中国A50这几大指数。中证1000ETF基金本次没有入选,主要是该指数阶段性涨幅偏高了,所以没有入选的基金。
我加入了MSCI中国指数和富时中国A50两个国际化的指数,方便我们跟踪海外资金的投资方向。
上述基金的代码我将A类和C类都列了出来,方便适用于不同风格(长期或短期)的投资者参考。
这几个增强基金规模普遍在2~3亿之间,其最近一个月的打新获配额均在100万以上,占基金规模的比重在0.5%左右,而近一年的打新获配额度也都超过了1000万,其中诺安中证100、华润元大富时中国A50和诺安沪深300获配额度都超过了2000万。这几只基金的打新股数据均非常好。
二、超额收益
我们再看它们的超额收益。
诺安中证100对应的中证100指数今年来下跌了11.69%,而诺安中证100则仅下跌了3.55%。
银河沪深300和诺安沪深300对应的沪深300今年来下跌了6.16%,而这两个增强基金分别上涨了3.51%和2.8%。
中证500指数今年来上涨了12.61%,而中信保诚中证500则上涨了22.29%。
MSCI中国指数今年来上涨了1.44%,而建信MSCI中国则上涨了11.64%。
可以看到,上述的6只指数增强基金今年来均获取了不小的超额收益,超额收益在8%~10.3%之间(1~11月份),年化超额收益超过10%。即投资上述几个基金相比起被跟踪的指数要多赚10%。
三、如何轮动
超额收益较高的基金并不是一成不变的,而是随着打新次数、基金规模等变化,所以我选择包含C类的指数增强基金,C类基金适合短期投资,买入无手续费、持有超过30天也无手续费,方便轮动。
当然,轮动的周期不会太短,我会基于每个季度基金数据评估一次,评估的主要内容包括:基金的规模变化、打新的收益等,评选出当个季度最优的指数增强基金进行轮动投资,如果评估没有变化则持仓不变。
四、总结
宽基指数的投资越来普遍和重要,资产配置中适当配置一定比例的指数ETF对于投资者的收益稳定度和收益率均至关重要。而本文选取的具有超额收益的指数增强基金则让宽基指数投资如虎添翼!
超额收益较高的行业ETF增强基金我也会在后期梳理!
@蛋卷基金 @今日话题 @雪球创作者中心 @ETF星推官 #雪球星计划# #今日话题#
$MSCI中国ETF(SH512860)$ $沪深300ETF(SH510300)$ $上证50ETF(SH510050)$
没有任何意义,增强型指数基金本身要多配置一部分跟指数无关的资产,就已经偏离了指数基金这个含义,变成了需要看管理者的基金,那跟其他基金又有什么区别呢?
没有可持续性,后视镜理论
看来得考虑换下基金了
C类基金适合短期投资,买入无手续费、持有超过30天也无手续费。c类基金是什么?能举个品种吗,我是小白。谢了
了解一下宽指
A和C是什么意思?是分级基金的意思吗?分级基金不是退出历史舞台了吗