中国华融引战增资！拟募资不超过420亿元，将适时提交复牌申请

欧阳剑环中国证券报

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11月17日，中国华融董事会审议通过《关于中国华融资产管理股份有限公司非公开发行内资股及H股的议案》，拟募集资金不超过420亿元人民币，意味着该公司引战增资工作取得实质性进展。

对于备受关注的复牌事项，中国华融新闻发言人11月18日表示，公司一直和相关监管机构保持沟通，公司将适时向香港联交所提交复牌申请并及时公告。

拟募资不超过420亿元

非公开发行不涉及公司控制权变化

按照发行方案，中国华融拟发行内资股392.16亿股，发行H股19.61亿股，发行总规模411.77亿股，募集资金不超过420亿元人民币。内资股方面，中信集团认购不超过188.24亿股、中保融信基金认购不超过145.10亿股、中国信达认购不超过39.22亿股、工银投资认购不超过19.61亿股。H股发行对象为公司原有股东中国人寿保险（集团）公司，认购不超过19.61亿股。

中国华融新闻发言人介绍，本次发行公司共引入5家战略及财务投资者，较前期公告增加了工银金融资产投资有限公司。内资股发行对象为中信集团、中保融信基金、中国信达、工银投资；H股的发行对象为中国人寿保险（集团）公司。其中，中国信达、工银投资本次入股公司为财务性投资。

对于本次非公开发行是否触发控制权变更，该发言人介绍，本次发行新引入的战略投资者中信集团、中保融信基金持股比例均不超过30%，不涉及公司控制权变化。根据公司章程，持股5%以上股东有董事提名权。发行完成后，中信集团、中保融信基金将有权向公司提名董事，最终由公司董事会、股东大会审议决定。

增发后公司每股净资产

将提高至0.75元

该新闻发言人表示，本次发行内资股的股票种类为普通内资股，以人民币认购，每股面值为人民币1.00元。本次发行H股的股票种类为H股普通股股份，以港元认购，每股面值为人民币1.00元。本次发行增发价格以公司截至2020年12月31日经评估后的每股净资产人民币1.02元/股为基础，在北京金融资产交易所挂牌后，经公司综合评议，本次非公开发行价格确定为人民币1.02元/股。

该发言人称，本次引战增资，公司通过特别授权采用向特定对象非公开定向发行股票的方式进行，非二级市场公开增发。从股价看，停牌前公司股价为1.02港元/股，按照本次发行价格人民币1.02元/股计算，溢价超过20%；从每股净资产看，以截至2020年末数据测算，增发后的公司每股净资产将由人民币0.46元提高至0.75元，增幅超过60%，维护了投资者权益。

发行后资本充足率可满足监管要求

对于公司完成本次发行后资本充足率情况，该发言人11月18日表示，为及时补充资本，保证公司资本充足水平符合监管要求，夯实可持续发展基础，公司制定了本次引战增资发行方案。本次发行总规模约为411.77亿股，其中内资股的股份数量约为392.16亿股，H股的股份数量约为19.61亿股，募集资金总额不超过人民币420亿元。本次发行后，公司资本充足率可满足监管要求。

将转让旗下银行和金租公司股权

中国华融发布的公告显示，拟启动华融湘江银行和华融金融租赁公司股权项目立项，在此之前，前期该公司已经公告转让华融交易中心、华融消费金融及华融证券等子公司股权。

谈及公司转让金融牌照类子公司的主要考虑，上述新闻发言人表示，近年来，在监管部门“回归本源、聚焦主业”的指导下，中国华融积极回归主业，加速推进机构瘦身。本次转让华融金融租赁及华融湘江银行股权以及此前已披露的转让安排，是落实监管要求的具体举措，是稳步推进机构瘦身、优化业务布局、全面聚焦主责主业的正常股权转让行为。公司出售金融子公司股权，有利于补充公司核心一级资本，在优化不良资产主业资源配置、巩固公司主业的核心竞争力和市场地位方面将起到积极的作用。有关金融子公司股权转让相关工作正在推进中，后续如有进一步进展，公司将及时履行信息披露义务。

对金融子公司股权转让，公司按照金融企业国有资产股权转让相关规定，以经审计评估后的每股净资产为基础确定首次转让价格，确保国有资产保值增值。同时，在实施相关股权转让过程中，公司将通过公开转让方式引入符合监管要求、有实力、有协同、有市场影响力的投资者，进一步促进金融子公司未来实现更好地发展。

公司转让上述金融子公司股权对公司主业经营无影响，公司各项业务有序推进。

编辑：郑雅烁